Einen Prozess anlegen

Info

Admin: Als Administrator können Sie bei Bedarf für Kontakte wie Unternehmen oder Personen einen neuen Prozess (Gruppe) anlegen. Auch bei Servicevorgängen können Sie mit derselben Vorgehensweise einen neuen Prozess (Typ oder Vorgang) erstellen. Prozesse für Projektmappen und Vertriebsvorgänge kann nur ein JustRelate CRM-Customizer anle­gen.

Hinweis: Sie können vorhandene Klassen kopieren und die vorgegebenen Einträge an die neue Kontaktka­tegorie anpassen.

  1. Öffnen Sie das Menü Administration/Prozessdefinition.
  2. Wechseln Sie in das Unterformular Allgemein.
  3. Suchen und wählen Sie einen Prozess der entsprechenden Klasse (z.B. PSA_PRS, PSA_ORG oder PSA_SVC), der dem neuen Prozess am nächsten kommt.
  4. Wählen Sie den Standardbefehl Datensatz duplizieren, um den Prozessstatus und die Standardaktivitäten nach dem einfachen Kopieren des Datensatzes neu zuzuordnen. Dies gewährleistet, dass die kor­rekte Dialogbeziehung übernommen wird.
  5. Überschreiben Sie den Eintrag im Feld Prozess.
  6. Vergeben Sie einen eindeutigen Identifier.
  7. Gehen Sie für Prozessstatus und Standardaktivitäten vor, wie oben beschrieben.
  8. Erstellen Sie mindestens einen Status für den neuen Prozess.
  9. Speichern Sie den Datensatz!

Die neue Kategorie können Sie jetzt in dem entsprechenden Formular am Feld Gruppe bzw. am Typ/Vor­gang auswählen.

Attention

Achtung: Der neue Prozess muss mindestens einen Status haben!