Ansicht der Kontakthistorie

Unternehmen und Personen können mehrere Vorgänger und Nachfolger haben. Die n:m-Bezie­hung wird als mehrere Bäume dargestellt.

Es kann nur die Beziehung zum Vorgänger gelöscht werden:

• Markieren Sie den aktuellen Unternehmens- oder Personen-Datensatz (fett) im Baum.
• Öffnen Sie den Auswahl-Dialog Vorgänger auswählen.
• Markieren Sie den Vorgänger in der Liste rechts und klicken Sie unten Entfernen.

Hat ein Unternehmen oder eine Person eine Historie, so wird das durch ein Symbol in der Titelleiste des Formulars oben rechts symbolisiert. Die Art der Beziehung sehen Sie im Reiter Kontaktbe­ziehungen. Es gibt drei Zustände:

• Hat Vorgänger
• Hat Nachfolger
• Hat beides

Hat ein Unternehmen oder eine Person Vorgänger, können in Unterlisten durch Auswahl der Ansicht Historie zusätzlich alle Objekte sichtbar gemacht werden, die den Vorgängern zugeordnet sind. Dadurch ist es möglich, Aktivitäten- oder Vorgangshistorien durchgängig zu verfolgen. Die Ansicht Historie steht als Quickfilter an folgenden Unterlisten zur Verfügung:

• Am externen Unternehmen bei Marketing, Vertriebsvorgängen und -Projektmappen, Servicemeldungen, -Vorgängen, -Verträgen und -Objekten. Die Ansicht zeigt zusätzlich die Datensätze der Vorgänger-Unternehmen an. Die Datensätze der Mitarbeiter werden nicht angezeigt.
• An der externen Person bei Aktivitäten

Wird die Ansicht Historie gewählt, lädt die Liste zuerst die Aktivitäten des aktuellen Kontakts und danach die Aktivitäten der Vorgänger-Kontakte. Danach wird die Liste nach Fälligkeitsdatum absteigend sortiert.

Die historisierten Zuordnungen werden kursiv dargestellt.