Anfragebearbeitung

Aufruf und Anzeige

Sie können das Portal aus dem Menü Sales/Marketing/Lead Management oder Sales/Ver­trieb/Lead Management aufrufen. In der Liste können Sie den Quickfilter Eigentümer verwenden.

Meine = Anfragen, für die ich als Zuständiger eingetragen bin

Das ist der Fall, wenn ich

  1. die Korrespondenz selbst eingecheckt habe, oder
  2. wenn das System mich als Zuständigen eingetragen hat (z.B. bei automatischen E-Mail-Imports, Fra­gebogen-Aktionen, etc.).

Bei der Auswahl der jeweiligen Anfrage aus der Anfragenliste erscheint sie im Detailformular. Dort sind alle Informationen zur Anfragebearbeitung, wie Notiz/E-Mail-Body, Anlagen, Folgeak­tivitäten und Folgevorgänge dargestellt. In der Liste können der Anfrage-Status und die Priorität umgeschaltet werden.

Zusatzdaten

  • Zuständiger (zum Delegieren)
  • Status (eventuell möchten Sie "Nachbearbeitung abgeschlossen" setzen)
  • Hauptprojekt (eventuell wollen Sie ein existierendes Projekt zuordnen)
  • Quelle der selektierten Anfrage

Der Reiter enthält eine Darstellung der (weiteren) Klassifikation der Anfrage (wie im Auswahldialog zur Klassifizierung) als dynamische Darstellung (ändert sich beim Scrollen in der Liste). Die Klassifizierung im Reiter ist editierbar.

Die Quelle einer Anfrage kann über eine Dropdown-Liste (administrierbar) bearbeitet werden. Sie wird bei Zuordnung einer vorhandenen oder neuen Folgeaktivität (aus einem Auswahldialog) oder einem Folgevorgang übernommen, wenn die Quelle am Vorgang leer ist. Ist bereits eine Quelle am Vor­gang eingetragen, wird abgefragt, ob diese überschrieben werden soll.

Aus einer Anfrage können mehrere Vertriebsvorgänge generiert werden.

Auswertungen

Der Reiter Auswertungen enthält diverse Quickfilter zur Auswertung der Erfolgsquote (y = Hauptstatus, x = Anzahl ähnlich Trichter): Hauptstatus (Hauptstatus-Verdichtung), Fort­schritt (Symbol-Verdichtung), Eingangsdatum, wahlweise gruppiert nach Monat, Quartal oder Jahr.

Die Balkendarstellung der Auswertung kann unter anderem nach

  • Klassifikation
  • Weitere Klassifikation
  • Quelle

gefiltert werden. Die Auswertung Quelle zeigt ein Diagramm mit gestapelten Balken (pro Quelle, welche und wie viele Vorgänge).

Info

Admin: Über die Variable PSA_ACT_REQ_DIA_FIL_GAP kann eingestellt werden, ob die Lücken zwischen den Daten aufgefüllt werden, und wie viele Balken pro Sicht maximal dargestellt werden sollen.

Besuchsbericht

Hier haben Sie Zugriff auf Besuchsberichte mit Fragebogenantworten an Terminen und Telefonaten, ohne das Portal verlassen zu müssen.

Cockpit

Werden Anfrageauswertungen im Cockpit benötigt, können diese mit dem Element "Zeitliche Verdich­tung" oder dem Aktivitäten-Balkendiagramm-Element realisiert oder konfiguriert werden.

Daneben stehen weitere Cockpit-Elemente zur Verfügung:

  • Leads nach Klassifikationen im GJ – als Balken mit einem Filter als Grundlage
  • Leads nach Quelle im GJ – als gestapelte Balken mit einem Filter als Grundlage
  • Leads pro Monat
  • Leads pro Quelle
  • Leads pro Quelle und Monat

Cockpit-Element Conversion Rate

Die Conversion Rate ist ein Maß für die Effektivität der Umwandlung von Lead-Anfragen in Vertriebs- oder Servicevorgänge und damit eine Kennzahl für das Lead-Management. Das Element berechnet das Verhältnis zwischen der Anzahl erfolgreich bearbeiteter Lead-Anfragen zu deren Gesamtanzahl.

Funktionen

Für die weitere Bearbeitung stehen Ihnen Funktionen in der Funktionsleiste zur Verfügung:

Folge-, Vertriebs- und Servicevorgänge anlegen

Der "Für Kontakt" aus der Anfrage (oder dessen Unternehmen, falls es sich um eine Person handelt) wird als Kunde in den Vorgang übernommen, und die Anfrage wird mit dem Vorgang verknüpft.

"Anfrage-Absender" in Marketingvorgänge oder Verteilerlisten aufnehmen

Der "Für Kontakt" wird in die externe Kontaktliste aufgenommen, und die Anfrage wird mit dem Vorgang verknüpft.

Hauptstatus setzen

"Sonderstatus" für die Hauptstatusabfrage an abgeschlossenen Folgeaktivitäten einer Anfrage.