Gruppen auflösen

Kontakte an den Vorgängen können direkt als Personenkontakt oder (indirekt) über Unternehmenszuordnung zugeordnet werden. Die Kommunikation findet aber in der Regel mit realen Personen statt, die in den externen Unternehmen oder Teams (als Agenten) arbeiten. Um die Ansprechpartner zu einem Vorgang im Unternehmen oder Team zu finden, lösen Sie die entsprechende Gruppe auf. Mit der Funktion Gruppe auflösen werden die jeweiligen Kontakte in ihrer Struktur aufgelöst und alle im Kontakt-Stamm­datensatz erfassten Mitarbeiter angezeigt. Aus dieser Menge kann man seine Ansprechpartner bestimmen und die für den Vorgang nicht wichtigen Zuordnungen löschen. Es wird natürlich nur die Zuordnung, nicht der Kontakt selbst gelöscht.

Vergebene Teilnehmerstatus an Gruppen werden beim Auflösen zu den Mitgliedern der Gruppe kopiert. Aktivitäten von Mitgliedern, die im Telemarketingkontext stehen, werden also in die Teilnehmerstatus-Abfrage einbezogen.

Nachdem Sie im Reiter für Kontakte über den Befehl Kontakte auswählen z.B. Unternehmen zugeordnet haben, können Sie diese in Personenkontakte auflösen.

1. Markieren Sie einen Unternehmenskontakt.
2. Wählen Sie aus der Funktionsleiste die Funktion Gruppe auflösen.
3. Sie sehen jetzt alle Personenkontakte des Unternehmens in der Liste, das Unternehmen selbst ist nicht mehr sichtbar.

Über die Alphabet-Buttons können Sie nun nach Personennamen filtern und diese beispielsweise markie­ren, um eine Nachfassaktivität (Funktion Nachfassen) zu erstellen. Die Firma eines Personenkontaktes können Sie in der Liste im Feld Firma sehen. So können Sie Personenkontakte der "aufgelösten" Firma ermitteln.