Vertriebsgebietsaufteilung durch den Administrator

Mithilfe der Vertriebsgebietsaufteilung kann externen Kontakten in Abhängigkeit von Region und Bran­che automatisch ein Account-Manager zugeordnet.

Regionale Zuordnung von Account-Managern

Account-Manager zu Region und Branche zuweisen und Gültigkeit der Regel setzen

Die Account-Manager können in der Administrationstabelle Gebietsaufteilung verwaltet werden.

In dieser Tabelle (Menü Administration/Kontakte ...) definiert jede Zeile eine Gültigkeitsregel.

  • Gültig ab/Gültig bis: Pflege von Gültigkeitszeiträumen, zusätzliches Flag Gültig
  • Die Gültigkeit kann unabhängig vom Gültigkeitszeitraum am Unternehmen abgeschaltet werden.
  • Zu einem Vertriebsgebiet können mehrere Branchen mit jeweils einem Account-Manager definiert werden. Falls der Brancheneintrag leer ist, wird die Branche bei der Aufteilung nicht berücksichtigt.

Vertriebsgebietsaufteilung durch "Verteilen"

Für die Vertriebsgebietsaufteilung steht dem Administrator die Funktion Verteilen an der Liste Gebiets­aufteilung zur Verfügung. Diese Funktion setzt die Regeln für alle im System erfassten externen Unter­nehmen um und weist ggf. auch den Account-Manager bei den betreffenden Unternehmen neu zu.

Die Funktion durchsucht alle externen Unternehmen und trägt den Account-Manager beim Unternehmen ein, falls die eingetragene Region und Branche zutreffen oder wenn die Branche leer ist.

Bitte beachten Sie:

  • Die Funktion unterstützt nur PLZ-Regionen.
  • Die Zugehörigkeit von Unternehmen zu Unterregionen wird berücksichtigt.
  • Die Zugehörigkeit von Unternehmen zu Unterbranchen wird berücksichtigt.

Bestehende Account-Manager-Einträge werden nur geändert, wenn das Flag Automatische Gebietsauftei­lung des Unternehmens gesetzt (= y) ist.