Nachbearbeitung im Kontaktnachbearbeitungsassistenten

Kennzeichnet man Personen zur Nachbearbeitung, entstehen Nachbearbeitungs­datensätze in der Zwischentabelle des KNBA. Sämtliche so gekennzeichneten Kontakte (unabhängig davon, ob in der App oder im Web-Client) sind mit einem Nachbearbeitungsdatensatz verknüpft.

Bei der Nachbearbeitung werden Kontakte angelegt oder in der Datenbank vorhandene Kontakte aktualisiert.

Der Kontaktnachbearbeitungsassistent (KNBA) kann aufgerufen werden

• über das Menü Extras/Kontakt-Nachbearbeitung. Es werden initial alle Nachbearbeitungsdatensätze geladen, die einen offenen Nachbearbeitungsstatus haben.
• an der Person mit Kontakt-Nachbearbeitung. Es wird nur diese Person in den KNBA geladen.
• am Termin mit Teilnehmer nachbearbeiten. Ermittelt aus der Teilnehmerliste des Termins alle Kon­takte mit offenem Nachbearbeitungsstatus und lädt diese in den KNBA.
• in der Messelead-Erfassung (Menü Extras/Messelead-Erfassung). Am markierten Messereport (Ter­min) mit der Select-Funktion Kontakt-Nachbearbeitung.

Es können natürlich auch Personen, die bereits in der Datenbank vorhanden sind, über den KNBA nachbearbei­tet werden, z.B. wenn sich Daten geändert haben oder neuere Daten bekannt wurden.

Ist mit einer Person ein Unternehmen verknüpft, dann wird das Unternehmen in die Nachbearbeitung ein­geschlossen.

Im Web-Client trägt die Funktion "Kontakt nachbearbeiten" die Daten in den KNBA ein und öffnet ihn (Stammdaten, Dublettenprüfung: Unternehmen/Per­son). Nach "Abschluss" wird der Kontakt in der Datenbank aktualisiert.

Hier wird es sich in erster Linie um Termine handeln, die beispielsweise auf einer Messe mit der Messe-App oder bei einem Kundenbesuch mit der Besuchsberichts-App vereinbart wurden. Die Teil­nehmernachbearbeitung ist nur sinnvoll, wenn die Kontakte über die Besuchsberichts-App hereingekommen sind, es also einen Termin gibt.

Im Web-Client können dann alle Teilnehmer mit nicht abgeschlossenem Nachbearbei­tungsstatus per Funktion des betreffenden Termins in den KNBA geladen und vorgelegt werden.

Diese Termin-Funktion im Web-Client ermittelt aus der Teilnehmerliste des Termins alle Kontakte, die bereits in der Zwischentabelle des KNBA mit offenem Nachbearbeitungsstatus liegen (der Ampelsta­tus ist rot oder gelb).

Die Teilnehmer können Sie dann im KNBA (Stammdaten, Dublettenprüfung: Unternehmen/Person) weiter nachbearbeiten. Nach "Abschluss" wird der jeweilige Kontakt in der Datenbank aktualisiert.

Beim Öffnen des KNBA zeigt das Ampelsymbol an, welchen Nachbearbeitungsstatus der jeweilige Kontakt hat:

• Rot = ungeprüft
• Grün = geprüft
• Gelb = in Bearbeitung

Ein markierter Kontakt lässt sich nur einzeln nachbearbeiten. Dabei haben Sie mehrere Mög­lichkeiten der Korrektur und Qualifizierung.

• Manuelle Überarbeitung der Kontakt-Stammdaten Feld für Feld.
• Wird in der Datenbank ein Unternehmen gefunden, das dem erfassten Kontakt eindeutig zugeord­net werden kann (z.B. Angaben aus der Visitenkarte), dann wird es mit der erfassten Person automatisch verknüpft.
• "Visitenkarte … Auswählen": Bei Bedarf eine beim Kontakt vorhandene Visitenkarte auswählen, die als Dokumentart "Visitenkarte" dem Kontakt zugeordnet ist.
• "Visitenkarte … Neu": Ein neues Dokument der Dokumentart "Visitenkarte" am Kontakt erstellen, z.B. Visitenkarte als Bilddatei aus dem lokalen Dateisystem.
• "Visitenkarte erkennen": OCR einer Visitenkarte, die am Datensatz im KNBA zu sehen ist.

Die Daten aus der Visitenkarte müssen mit den Kontaktdaten verglichen werden, wobei geänderte Daten bei Bedarf übernommen werden können. Nach möglichst präziser Korrektur oder Überarbeitung der Kontaktattribute kann mit Weiter auf Dubletten geprüft werden.

• Prüfung der Person oder des zusammen mit der Person erkannten Unternehmens auf Dubletten im System. Die Standard-Dubletten-Bewertung kann angepasst werden (Zahnrädchen).

Nach bereits vorhandenen ähnlichen Kontakten suchen. Im Bereich "Daten vergleichen" werden übereinstimmende Attribute farbig hervorgehoben, wenn Kontakte gefunden wurden.

Bei "vorhandener Kontakt" handelt es sich um bereits in der Datenbank gespeicherte ähnliche Kon­takte. Mit dieser Funktion kann das markierte vorhandene Unternehmen oder die markierte Person in der Nachbearbeitung weiterverwendet werden.

Alternativ kann ein anderer in der Datenbank gespeicherter Kontakt ausgewählt oder ein neuer Kon­taktdatensatz erstellt und zugeordnet werden.

Weiter schließt als Nächstes die Nachbearbeitung ab.

Abschließen aktualisiert die Daten und führt sie bei Bedarf auch zusammen.

Beim Zusammenführen erscheinen nach Abschließen weitere Vergleichsdialoge, mit denen Daten geprüft und fest­gelegt werden können.

Die im KNBA korrigierten und qualifizierten Kontaktdaten werden bei Abschluss der Nachbearbeitung aus dem KNBA in den importierten Kontakt geschrieben, wodurch dieser aktualisiert wird (Update). Das Ampelsymbol schaltet dann auf grün.