Kontakte können Sie in der JustRelate-CRM-App aus einem der genannten Plugins erfassen, worauf immer ein entsprechender Dialog erscheint, der je nach Plugin neben der Kontakterfassung erweiterte Funktionalität bietet.
Kontakte in der App erfassen
Sie können unvollständige Datensätze aktualisieren, unabhängig von der Form, in der ein Kontakt in die Erfassungs-App gelangt (OCR, QR oder lokaler Kontakt vom Gerät).
In der Visitenkarten-App oder im Kontext eines Messereports oder Besuchsberichts erfasste Kontakte können über denselben Selektor (Lupe) mit Offline- und Online-Daten vom Server versorgt werden. Je nach Datenlage werden unvollständige Datensätze im Datastore mit vollständigen Attributen aus dem Enterprise-System aktualisiert.
Die Selektoren in den Erfassungs-Apps, die offline Daten mit Server-Datensätzen kombinieren, zeigen beim Öffnen die Datensätze, die vom Server beim initialen Start der Maske gesetzt werden, falls der Server erreichbar ist. Andernfalls werden weiterhin die lokalen Datensätze dargestellt.
Wird in der Erfassungs-App bei einem Kontakt die Lupe (Selektor) gedrückt, kann im Offline-Bestand per Suchstring gesucht werden, um den erfassten Kontakt abzugleichen oder zu qualifizieren. Werden keine entsprechenden Offline-Daten gefunden, tippt man erneut "Nachladen/Suchen" (Lupe), wonach die Daten auf dem Server gesucht werden (erfordert das Backend 1.5.100, um einen initialen Server-Kontext zu liefern).
Beim Markieren und Übernehmen eines Kontakts aus der Suche erscheinen über den Feldern in der Erfassungs-App die kombinierten Attribute vom Server (farbig gekennzeichnet).
Durch manuelles Austauschen von Attributen direkt in einem Feld (tippen) oder Nutzung des Umschalters (Alt/Neu) für alle Felder gleichzeitig werden die Attribute zusammengeführt, unabhängig davon, ob es Offline- oder Online-Daten sind.
Ist keine Zeit vorhanden, die Kontakte zu qualifizieren, oder müssen sie noch verifiziert werden, sollten die erfassten Kontakte mit dem Schalter Nachbearbeitung notwendig in den Erfassungsdialogen gekennzeichnet werden.
Hinweis: Der voreingestellte Zustand des Schalters in der mobilen App kann im Backoffice in den Einstellungen der App festgelegt werden. Der Wert ist in der Server-Variablen PSA_BCR_PST_PRC_DFV abgelegt.
Die Kontaktdaten werden in das Enterprise-System importiert und in die Nachbearbeitungsliste des KNBA eingetragen, wo sie einen offenen Nachbearbeitungsstatus haben.
Es findet kein Routing in den KNBA statt. Der Komfort der Kontaktnachbearbeitung steht nicht automatisch zur Verfügung. Mit der Visitenkarten-App und der Besuchsberichts-App erfasste Kontaktdaten werden im Enterprise-System gleich als Kontakt angelegt und gegebenenfalls als Dublette gekennzeichnet. Dessen Status ist importiert.
Über die Messe-App erfasste und gekennzeichnete Teilnehmer (Personen) lassen sich in der Messelead-Erfassung des Enterprise-Systems weiter qualifizieren. Es werden keine Personen zur Kontaktnachbearbeitung automatisch gefunden und angeboten.
Hinweis: Die Kontakte sind in jedem Fall farbig (rot) und durch den Status "importiert" gekennzeichnet. Eine erforderliche Nachbearbeitung oder Dubletten-Behandlung ist dann im Web-Client direkt an der Person möglich, und zwar
Aus der Messe-App heraus zur Nachbearbeitung gekennzeichnete Kontakte (Schalter =ON) lassen sich erst in der Messelead-Erfassung im Web-Client mit der Select-Funktion Kontakt-Nachbearbeitung am Messereport in eine separate Zwischentabelle eintragen.
Die Kontaktdaten werden nicht importiert, sondern temporär in der Zwischentabelle der Messelead-Erfassung sowie in der Zwischentabelle des KNBA gespeichert.
Die Kontakte können in diesem Fall im Enterprise System per Funktionsaufruf aus der Messelead-Erfassung heraus nachbearbeitet werden. Im KNBA qualifizierte Daten werden beim Abschluss in die Zwischentabelle der Messelead-Erfassung geschrieben.
Achtung: Erst beim "Import" des Messereports oder Termins (Funktion Importiere Termin) werden aus der Messelead-Erfassung gelieferte und nachbearbeitete Daten als Kontakt gespeichert! Beachten Sie allerdings, dass die Funktion die Kontakte auch dann speichert, wenn deren Nachbearbeitungsstatus im KNBA noch ungeprüft, d.h. der Ampelstatus rot oder gelb ist.