Dokumente zuordnen, Sicht auf Dokumente

Zu den zugeordneten Dokumenten gehören i.d.R. Kontaktunterlagen zur Person oder zum Unternehmen, keine Korrespondenzen. Sie können Dokumente im Reiter Dokumente zuordnen. Hier wird eine Beziehung zur Dokumentenverwaltung hergestellt.

Hinweis: Beachten Sie, dass alle Korrespondenzen und die angehängten Dokumente als Aktivitäten verwaltet werden und nicht automatisch im Reiter Dokumente zu finden sind. Möchten Sie z.B. prüfen, welche Dokumente an den Kontakt versendet wurden, können Sie am Dialogmenü Ansicht „Mit Anlagen“ wählen.

Öffnen Sie einen Kontakt und wechseln Sie in den Reiter Dokumente.
Wählen Sie Dokument auswählen. Es werden nur gültige Dokumente angezeigt.

Siehe auch: Dokumente und Mappen