Wenn Sie bereits ein Unternehmen erfasst haben und weitere Informationen aufrufen möchten, öffnen Sie das Unternehmensformular und laden das entsprechende Unternehmen.
Wählen Sie in der Funktionsleiste Weitere Funktionen/Echobot öffnen. Es wird ein neues Hauptformular geöffnet, das die Unternehmensstammdaten, die Mitarbeiterliste und das Echobot-Fenster enthält. Die Stammdaten links sind für den manuellen Abgleich mit den Echobot-Daten editierbar.
Echobot-Integration eines Unternehmens
Die Echobot-Daten rechts sind das Resultat einer Echobot-Suche auf Basis einer URL, die das CRM an Echobot übergibt. Die URL enthält entweder einen Suchstring (mit mehreren signifikanten Unternehmensattributen wie z.B. dem Namen) oder, falls vorhanden, eine Echobot-ID, die das Unternehmen im Echobot-Universum eindeutig identifiziert. Ist die Suche nicht eindeutig, so werden im Echobot-Fenster u.U. mehrere Unternehmen als Treffer mit Ihren Daten dargestellt.
Mit der Funktion Neu laden werden die Echobot-Daten neu angefordert.
Die Synchronisation kann über den Synchronisationsbutton im Unternehmenskopf der Echobot-HTML-Seite ausgelöst werden. Es wird automatisch auf Unternehmensdubletten im CRM geprüft. In der Regel wird dabei genau ein Unternehmen gefunden und im Dublettendialog angezeigt, nämlich das im Dialog geladene Unternehmen. Nach Bestätigung wird ein Zusammenführen-Dialog vorgelegt, in dem die CRM-Stammdaten mit den Echobot-Daten auf Attributebene verglichen und aktualisiert werden können.
Hinweis: Findet der Dublettencheck mehrere Unternehmen, ist dies ein Hinweis darauf, dass der Unternehmensdatenbestand im JustRelate CRM bereinigt werden sollte.
Falls noch leer, wird die Echobot-ID am Unternehmen im CRM hinterlegt (letztes Stammdatenfeld unten links). Ist diese im CRM bereits eingetragen, dann wird bei der Synchronisation kein Dublettencheck ausgeführt und der Zusammenführen-Dialog sofort geöffnet.
Nachdem ein Unternehmen oder Mitarbeiter angelegt wurde, wird das Feld Anlass auf "Echobot" gesetzt. Dieser Wert kann über die Variable PSA_ECH_BOT_AQU_PLS angepasst werden.
Die Synchronisation kann mit dem Synchronisationsbutton über der Mitarbeiterliste der Echobot-HTML-Seite ausgelöst werden. Sie funktioniert analog zur der Synchronisation von Unternehmensdaten (Dublettencheck, Zusammenführen von Daten). Es können mehrere Mitarbeiter parallel synchronisiert werden.
Ist ein Mitarbeiter im JustRelate CRM noch nicht bekannt, wird der bereits mit Echobot-Daten vorbelegte Dialog zum Anlegen einer Person geöffnet.