Felder und Begriffe

Im Formular Vorlagen können Sie alle Vorlagendatensätze mit den entsprechenden XML-Loaderob­jekten verwalten. Sie können Vorlagen über Formularfunktionen bearbeiten. Die Templates enthalten statischen Text, der unabhängig von variablen Daten bearbeitet werden kann, sowie Platzhalter für dynamische Inhalte in der Syntax des jeweiligen Tools. Variablen und Parameter steuern den servergetriebenen Datenimport während des Generierens. Je nach Verwendung (Anzeigen oder Bearbeiten) eines Dokumen­ts ändert sich dessen Status. Zusätzlich wird der Status durch den Anwender beeinflusst.

Ein Loaderobjekt kennzeichnet einen Loader-Vorgang eindeutig und speichert alle im Formular eingetra­genen Export- oder Import-Einstellungen. Somit können oft auftretende Export- oder Import-Aktivitäten, wie sie beim automatischen Generieren von Dokumenten stattfinden, in Loader-Objekten zusammengefasst und in der Datenbank verwaltet werden.

Ein Vorlagendatensatz ist meist mit einem XML-Loaderobjekt und einem Template verbunden. XML-Loa­der-Objekte können in PiSA cubes bearbeitet werden und folgen dem Datenmodell des JustRelate CRM.

Der Status kennzeichnet die aktuelle Verwendung der Vorlage, die den Zugriff auf die Vorlage beein­flusst. Den jeweiligen Status erkennen Sie im Feld Status des Vorlagenformulars. Dabei handelt es sich um dieselben Status aus der Dokumentenverwaltung.

Erzeuger (Eigentümer) des Vorlagen-Datensatzes.

Das Ausgabeformat kennzeichnet, in welcher Form das generierte Dokument oder der Bericht ausgegeben und welche Appli­kation zur Anzeige oder zum Bearbeiten benötigt wird. Hier die wichtigsten:

• PDF: Acrobat Reader
• DOCX: Microsoft Word
• HTM: Browser oder HTML-Editor
• TXT: Texteditor
• CSS: Browser oder HTML-Editor
• ODT: Open Office oder Libre Office

Das zu dieser Vorlage gehörende Loaderobjekt, in dem die Datenstruktur abgebildet ist. Das Loa­derobjekt kann nur vom Administrator oder Entwickler bearbeitet werden.

Das Dialogobjekt (Formular oder Liste), an dem diese Vorlage aufgerufen wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine Vorlage zum Erzeugen des Standardreports am entsprechenden Dialogobjekt (Formu­lar oder Liste).

Legt die maximale Anzahl der Datensätze fest, die von diesem Report berücksichtigt werden sollen, unabhän­gig von den markierten Datensätzen in der Liste des Formulars.

Jeder markierte Datensatz wird in einem einzelnen Report dargestellt.

Legt fest, welche Vorlagen bei der Auswahl in dem entsprechenden Modulobjekt angezeigt werden (z.Zt. nur an Korrespondenzen auswählbar).

Identifikator für die Identifizierung der Datenbank.

Auswahl des Berichtswerkzeugs, mit dem aus der Vorlage ein finales Dokument generiert wird. Die Voreinstellung ist BIRT. Nutzen Sie für eigene Produkt-Textbausteinvorlagen ohne Variablen immer den Eintrag DOC/einfaches Dokument.

Hier können Sie bei Bedarf den vorgegebenen Namen des Layouts überschreiben.

Für die Entwicklung eines BIRT-Berichts benötigen Sie die Maximalausprägung der darin vorkommen­den Daten. Tragen Sie hier den Namen eines Filters ein, der Ihnen diese Daten liefert. Das wird auch für die Reportvorschau und das Bearbeiten der BIRT-Vorlage vorausgesetzt. Bei den Musterdatenfil­tern werden die Filter angewendet, die an den TOP-DTOs des Loaders zur Verfügung stehen. Beachten Sie dazu auch, dass abhängig von den verwendeten Sucheinträgen (auf Komponenten und ähnlichem), die Filter nicht auf dem DTO zur Verfügung stehen, die im Loader verwendet werden.

Klassifikationsattribute. Siehe Menü Administration/Berichte/Vorlagenbereiche.

Vorlagen mit einem Flag kennzeichnen für die favorisierte Auswahl einer Vorlage in verschiedenen Szenarien.

Wenn Sie eine Vorlage löschen, prüft das System, ob sie von Produkten referenziert wird. Ist dies der Fall, wird die Rück­frage gestellt, ob die Vorlage trotzdem gelöscht werden soll. Wenn Sie dies bestätigen, wird bei allen betreffenden Produkten der entspre­chende Vermerk gesetzt, falls es die letzte Vorlage mit dieser ID ist.

Wenn keine andere Vorlage den involvierten Loader verwendet und der Benutzer das Löschrecht für diesen hat, fragt das System, ob auch der Loader gelöscht werden soll. Andernfalls gibt es keine Meldung.

Manche Vorlagen enthalten Elemente, die als BLOBs (Binary Large Object) in der Datenbank zur Ver­fügung stehen (z.B. Grafiken). Im Reiter Vorlagenelemente können diese Elemente gesammelt werden. Für das entsprechende BLOB muss nur noch eine Referenz (wr:import ...) im Vorlagen-Template erstellt werden.

An der Liste finden Sie Element hinzufügen. Die für Berichte benötigten grafischen Elemente (Symbole usw.) können dadurch direkt vom lokalen Dateisystem in die Liste eingefügt und das BLOB angelegt wer­den.

Die Liste zeigt die Verwendungen eines Templates im Berichtsmanager. Der Reiter ist nur für Vorlagen- und Berichtsadministratoren sichtbar.

Im Formular Vorlagen sehen Sie im Reiter in Korrespondenzen, für welche Korrespondenzen die aktuelle Vorlage verwendet wurde. So können Sie deren Auswirkung auf eine fertige Korrespondenz nachvollzie­hen.

Zeigt die Verwendung an Produkten (Textbaustein usw.).

Vorlagen können normalerweise nur verwendet werden, wenn Sie freigegeben sind. Um beim Bearbei­ten von Vorlagen die Möglichkeit zu haben, sie zu testen (E-Mail oder Brief), kann der Mitarbeiter (Tes­ter) einem speziellen Profil zugeordnet werden.