BIRT als Standard-Reportengine

Hinweis: Die WINDWARD-Engine (siehe weiter unten) zum Erstellen von Berichten (Daten­blätter, Diagramme) ist in der aktuellen JustRelate-CRM-Version durch BIRT als Standardengine ersetzt. Das betrifft die meisten Formularberichte.

Die integrierte Standard-Reportengine unterstützt Sie bei der Generierung von E-Mails, Datenblättern und Berichten. Das Tool steht kostenlos zur Verfügung und verfügt über einen Designer mit WYSIWYG-Ober­fläche (um das Ergebnis sehen zu können, bevor etwas generiert wird).

Die BIRT-Engine (Runtime-Umgebung) wird mit dem JustRelate-CRM-Server ausgeliefert.

Ein Designer zur Bearbeitung der Vorlagen steht im Internet kostenlos als Download zur Verfügung. Er verfügt über einen Viewer, um Reports während der Entwicklung lokal testen zu können. Für die Ent­wicklung von BIRT-Berichtsvorlagen muss der BIRT-Designer in der Produkt-Variante "RCP-Designer" auf dem lokalen Client-Rechner installiert sein. Dieses Tool kann über die Eclipse-Download-Seite bezogen werden.

Mit BIRT können alle gängigen E-Mail-Vorlagen erstellt werden. Für den Versand von Serien-E-Mails mit komplexen Layouts (insbesondere im Marketing) wird der Einsatz des E-Mail-Marketing-Werkzeugs Inx­mail inkl. der CRM-Kopplung empfohlen. Ist die Zahl der Serien-E-Mails zu gering, um den Einsatz von Inxmail zu rechtfertigen, empfehlen wir WINDWARD und können Sie gerne bei der Erstellung der Mustervorlagen unterstützen.

Schulung zur BIRT-Engine

JustRelate bietet entsprechende Schulungen und Workshops zur BIRT-Engine an, in denen je nach Bedarf das CRM-Datenmodell sowie die Grundlagen zur BIRT-Engine vermittelt werden. Sie entwi­ckeln in dieser Schulung exemplarisch einen kundenspezifischen BIRT-Bericht, sodass Sie in der Lage sind, weitere Berichte selbst zu entwickeln.

Vorteile von BIRT

Wesentlich stabiler als Windward. Keine kaum zu verstehenden Fehlermeldungen. Es gibt einen Designer mit WYSIWYG-Oberfläche. Dieses Tool ist kostenlos.

Nachteile von BIRT

Es gibt bislang keine Möglichkeit, die Angebotsgenerierung vollständig abzulösen (aufgrund von Text­bausteinen, Bildern etc.

Die optionale Reportengine WINDWARD REPORTS wird für Kunden mit Quoting-Lizenz verwendet. Damit wird eine Angebotsgenerierung unter Verwendung von dynamischen Produkt-Textbausteinen mit Bildern bis hin zu Verzeichnissen und Fußnoten unterstützt.

Hinweis: Die WINDWARD-Engine wird als Upgrade für Bestandskunden weiterhin zur Verfügung stehen. Wir bieten für Neukunden, die eine Quoting-Lizenz verwenden, beide Engines an. Sie können entscheiden, welche Reports verwendet werden sollen. JustRelate entwickelt Windward-Reports jedoch nicht mehr weiter.

Bei der Umstellung sind weitere Aspekte relevant.

  • Bei der Installation wird BIRT automatisch mitinstalliert.
  • Bestandskunden bleiben zunächst zusätzlich bei Windward, können jedoch auch systematisch umstellen.
  • Für Auswertungen bleibt Crystal Reports weiterhin das favorisierte Reporting-Tool.
  • Variable: PSA_SFR_RPT_FMT
  • BIRT, WWD_DOCX, WWD_RTF sind einstellbar.
  • SQL: BIRT und Windward-Berichte aktivieren oder deaktivieren.
  • Nach einem Upgrade ist nur BIRT aktiv. Für Kunden mit Quoting/Windward müssen die Variablen gesetzt und das SQL ausgeführt werden.

Tipp für BIRT-Berichte

Empfehlung zu Suchbedingungen auf Feldebene

Um die Reportlänge drastisch zu reduzieren und gleichzeitig eine vollständige Historie zu erhalten, können insbesondere bei Aktivitäten einzelne Felder, vor allem CLOBs und Langtexte ausgeblendet werden. So werden z.B. Unternehmensdatenblätter ohne Aktivitäten-CLOBs (Aktivitäten-Notizen) um 90 % kürzer.

Info

Admin, Customizing: Tragen Sie in den Suchbedingungen der Berichteverwaltung als Feldname SELECT ein, gefolgt von einem Leerzeichen und dem Feldnamen, z.B. SELECT PSA_ACT.CTT. Der Loader exportiert dann einen Leerstring. Verwendbar auf oberster Ebene und in Unterklassen.