Formularfunktionen – Vorlagen

Die folgenden Funktionen in der Funktionsleiste beziehen sich bis einschließlich "Bearbeiten" auf das Template:

Checkt eine Datei vom lokalen Anwendersystem in die Datenbank ein. So legen Sie Vorlagen in der Datenbank ab oder aktualisieren Dokumente in der Datenbank durch eine neue Ver­sion.

Checkt eine Datei aus der Datenbank in das lokale Anwendersystem aus. So können Sie eine Kopie des Dokuments oder der Datei aus der Datenbank im lokalen Dateisystem ablegen, um sie zu bearbeiten. Der Status des Dokumentdatensatzes ist dann in Bearbeitung. Durch erneutes Einchecken wird der Doku­mentdatensatz wieder auf "in Entwicklung" gesetzt.

Speichert die Datei an einem lokalen Ort Ihrer Wahl ab, ohne ihren Satus zu ändern.

Damit wird ein Dokument (i.d.R. das Template) mit der entsprechenden Applikation geöffnet. Handelt es sich um ein schreibbares Dokument, wird es zur Ansicht schreibgeschützt dargestellt.

Checkt eine Vorlage temporär aus und öffnet sie schreibbar mit der verknüpften Applikation. Der Status des Dokuments ändert sich zu in Bearbeitung. Bei BIRT werden das Template und die Musterdaten in den lokalen BIRT-Workspace kopiert, den die Umgebungsvariable PSA_BIRT_CLI_TMP vorgibt. Danach kann die Vorlage im BIRT Designer manuell geöffnet werden. In Microsoft Office erinnert Sie das System daran, das Dokument wieder einzuchecken. In BIRT speichern Sie das Template im Designer und checken es anschließend ins JustRelate CRM manuell ein.

Diese Funktionen beziehen sich auf ein XSL-Stylesheet am Loaderobjekt, mit dem das XML-Markup für das jeweilige Berichtswerkzeug aufbereitet wird. Erfahrene XSL-Entwickler können vorhandene Stylesheets kopieren und gemäß eigener Vorgaben anpassen. Man kann das XML modifizieren, indem man z. B. Ebenen weglässt oder kalkulatorische Felder hinzufügt.

Öffnet das XSL-Dokument zur Vorlage im Webbrowser, wenn dem Loaderobjekt ein XSL-Doku­ment in der Datenbank zugeordnet ist.

Speichert das XSL-Dokument zur Vorlage lokal, um es zu analysieren oder zu bearbeiten.

Checkt ein XSL-Dokument vom lokalen Anwendersystem in die Datenbank ein. So können Sie XSL-Dokumente in der Datenbank ablegen oder vorhandene Dateien in der Datenbank durch eine neue Version aktualisieren.

Löscht das XSL-Dokument zur Vorlage unwiederbringlich aus der Datenbank.

Elemente entsprechen Dateien, die als BLOBs (Binary Large Objects) in der Datenbank abgelegt sind. Sie können BLOBs per Drag-and-Drop im Reiter Vorlagenelemente sammeln, indem Sie eine Datei aus dem lokalen Dateisystem in den Reiter ziehen.

Die Funktion Elemente hinzufügen öffnet einen Dateiauswahldialog, mit dem Sie eine Datei auswählen können. Aus ihr wird automatisch ein BLOB erstellt, der in der Datenbank abgelegt und in den Reiter Vorlage­nelemente eingetragen wird. Diese Elemente stehen später im CRM-Vorlagenassistenten ebenso zur Auswahl wie andere Daten.

Hier können Sie im Browser ein Dummy-XML-Dokument mit der gesamten Datenstruktur aus dem Loader-Objekt öffnen. Dabei wird angenommen, dass jede Unterklasse genau einen Datensatz hat. Anstelle der echten Daten werden die externen Namen der Feldfilter angezeigt, gefolgt von den Titeln der Datenfelder in Klammern. Diese Metadaten finden Sie beim Bearbeiten eines Windward-Vorlagentemplates im Datenstrukturfenster des CRM-Vorlagenassistenten wieder.