Tipps zum Vorgehen

Die folgenden Informationen beziehen sich in erster Linie auf das Werkzeug WINDWARD.

Hinweis: Hier erhalten Sie allgemeine Informationen zum Arbeiten mit Templates. Da der Umgang mit Loadern, Variablen und Layouts ein komplexes Thema ist, werden spezielle Workshops für Berichtentwickler angeboten. In der Regel erfordert die Komplexität der Vorlagenerstellung eine gesonderte Anwenderschulung.

Bei der Auslieferung enthält das JustRelate CRM für alle Objekte einen Standardreport für den aktuellen Datensatz und für mehrere markierte Datensätze. Diese Reports können Sie als Einzelreport mit dem Befehl Drucken aus der Symbolleiste erstellen. Er öffnet den Reportmanager.

Zusätzlich können an ausgewählten Formularen über die Funktion Berichte in der Funktionsleiste wei­tere Berichte erzeugt werden, etwa Externe Kontakte an Marketingvorgängen. Für die Vertriebsvorgangsver­waltung stellt das CRM im Formular Angebote die Funktion Dokumentation für Produktspezifikationen zur Verfügung.

Standardreports

Bei den meisten Formularen und Listen können Sie über den Standardbefehl Drucken den Reportmanager starten.

Standardbrief-/Faxgenerierung

Vorlagen, mit denen standardisierte Korrespondenzdokumente generiert werden können.

Produktspezifikationen

Am Formular Angebote und am Auftrag über die Funktion Dokumentation bzw. den Report Manager.

Textbausteinvorlagen

Vorlagen mit fixem und variablem Text und Bildern, die Sie verwenden können, um vorgangsspezifische Pro­dukttextbausteine an Angeboten usw. zu erzeugen.

Zu allen Reports und Berichten werden die erforderlichen Vorlagen mit dem JustRelate CRM ausgeliefert.

Attention

Achtung: Vorlagen sollten umsichtig verwaltet werden, da das Konzept dahinter offen ist. Unerfahrene Anwender können Vorlagen schnell versehentlich unbrauchbar machen.

Es gibt mehrere Wege, Vorlagen zu verwenden:

  • Sie können die mitgelieferten Standards nutzen, ohne die Datenstruktur zu ändern, und die Temp­lates lediglich an Ihre Corporate Identity anpassen. Das ist die einfachste Verwendung.
  • Sie können die mitgelieferten Standards nutzen und neue Felder einfügen oder die Datenstruk­tur im Template modifizieren. Hier sind Grundkenntnisse des Vorlagenkonzepts und zum Umgang mit Feld­mappings erforderlich.
  • Sie können neue Vorlagen erstellen, indem Sie neue Loaderobjekte mit einer eigenen Datenstruktur erzeu­gen. In diesem Fall ist eine umfassende Customizer-Schulung mit Grundlagen zum Datenmodell des JustRelate CRM, zu XML und Windward notwendig.