Servergetriebene Generierung aus Vorlagen

Alle Vorlagen und Dateien werden als sogenannte BLOBs (Binary Large Objects) in der Datenbank verwaltet. Die Vorlagen zur automatischen (servergetriebenen) Generierung von E-Mails, Korrespondenzen und Ange­botsdokumenten basieren auf XML-Loaderobjekten des JustRelate CRM und tool-spezifischen Templates. Dadurch werden E-Mails, Korrespondenzen und Dokumente wesentlich schneller generiert und verfügen über ein einheitliches Layout und einheitliche Funktionalität.

Anwender können Vor­lagen nur eingeschränkt administrieren und erstellen. Alle Dokumentvorlagen sind sicher in der Daten­bank gespeichert. Der Zugriff auf die Vorlagen wird über Statusfunktionen gesteuert. So wird sichergestellt, dass eine Vorlage nicht von mehreren Personen gleichzeitig bearbeitet und immer die aktuelle Vorlage verwendet wird.

In der Vorlagenverwaltung stehen alle Funktionen zur Verfügung, mit denen Dokumente erfasst, verwaltet und bearbeitet werden können. Zusätzlich gibt es Funktionen zum Auschecken, Einchecken und Löschen von Dokumenten in der Datenbank.

Das Vorlagenkonzept im JustRelate CRM unterstützt die automatische Generierung von Dokumenten, die wäh­rend der Laufzeit mit Anwenderdaten gefüllt werden, wie z.B. Preisangebote, Kontaktberichte, Serien­briefe usw. "Echte" Dokument-Vorlagen wie unternehmensweite Layouts für Präsentationen, Tabellenkalkulationen oder Standardformulare usw. sind keine Vorlagen in obigem Sinne. Diese Dateien werden in der Dokumentenverwaltung abgelegt und verwaltet. Wenn es erforderlich ist, eigene Vorla­gen in die CRM-Vorlagenverwaltung zu integrieren, können Sie vorhandene Vorlagen kopieren und anpassen oder eigene neue Vorlagenobjekte in der CRM-Vorlagenverwaltung erstellen.