Der Vorlagenassistent – WINDWARD

Anwender und Entwickler haben mit dem JustRelate-CRM-Vorlagenassistenten (Add-In) umfangreiche Mög­lichkeiten, Templates komfortabel zu entwickeln oder anzupassen. Er ermöglicht es, interaktiv Datenübergabe-Strings für die Windward Report Engine zu erstellen und in das Vorlagentemplate zu übertragen. Hierbei können Windward-Tags festge­legt, ggf. weitere Parameter angegeben und Knotenelemente (Daten) aus einem Explorer (Struktur­baum) ausgewählt werden, woraus der Assistent automatisch einen Pfad-String generiert und an der aktuellen Cursorposition ins Template einfügt. Die wichtigsten Windward-Tags werden im Assistenten als Optionen bereitgestellt. Wird eine Option ausgewählt, können zusätzlich zu diesem Tag weitere Para­meter eingetragen und somit automatisch in das Vorlagentemplate übernommen werden.

Damit der Vorlagenassistent bei der Vorlagenbearbeitung zum Einsatz kommt, muss die Vorlage mit dem But­ton "Bearbeiten" geöffnet werden. Sie finden dann im Word-Ribbon unter "Add-Ins" eine benutzerdefi­nierte Symbolleiste mit den Buttons "Tag einfügen" und "Tags prüfen".

Bei einem Klick auf "Tag einfügen" öffnet sich der Vorlagenassistent. Links sehen Sie eine Baumstruktur des XML-Loaders, der später die Daten für Ihren Report liefert. Ausgehend von der Root können Sie über die Knoten durch die gesamte Struktur navigieren. Substrukturen lassen sich durch Klick auf das Pluszeichen öffnen, Dateien und Datenfelder durch einfaches Anklicken markieren.

Die Symbole kennzeichnen den jeweiligen Knoten:

• Ordner-Symbol: "Datenklasse"
• Datensatz-Symbol: "Datensatz"
• Text-Symbol: "Datenfeld"
• BLOB-Symbol: "Datei"

Die Datenstruktur ist immer nach denselben Regeln aufgebaut. Das jeweilige Dialogob­jekt (Formular / Liste) wird als Datenklasse mit Unterklassen angezeigt.

Die Knoten Printout und Report finden Sie in allen Vorlagen wieder. Es handelt sich um Standardanga­ben, die bei jeder Vorlage verwendet werden können.

Zeigt die Daten des angemeldeten Benutzers sowie das aktuelle Datum.

Zeigt den Reportnamen und das verwendete Loaderobjekt.

Zeigt alle im Dialogobjekt (Formular / Liste) vorhandenen BLOBs (i.d.R. Bilder, Logos).

Alle verwendeten Datenklassen und die dazugehörenden Felder finden Sie als externe Namen im Assistenten wieder.

Der CRM-Vorlagenassistent erzeugt aus einem verwendeten Windward-Tag und seinen Parametern sowie dem ausgewählten Datenstrukturelement einen kompletten String, der im Vorlagentemplate genau an die Stelle übergeben wird, an der sich der Schreibcursor im Template befindet.

1. Öffnen Sie eine Vorlage aus der Vorlagenverwaltung mit der Funktion Bearbeiten in Microsoft Word.
2. Setzen Sie den Schreibcursor an die Stelle des Templates, an der die Daten beim Ausdruck angezeigt werden sollen.
3. Klicken Sie im Word Topmenü den Reiter "Add-Ins". Klicken Sie in der benutzerdefinierten Symbol­leiste "Tag einfügen". Dies öffnet ein Fenster zum Einfügen eines neuen Tags.
4. Wählen Sie links einen Knoten im XML.
5. Wählen Sie rechts eine Windward-Funktion (Tag-Typ).
6. Klicken Sie ggf. auf den Button neben dem Tag, um das Parameterfenster zu diesem Tag-Typ zu öff­nen.
7. Tragen Sie die erforderlichen Parameter für das Tag ein.
8. Klicken Sie das grüne Häkchen, um die Parameter in das Hauptfenster des Assistenten zu übernehmen.
9. Klicken Sie das grüne Häkchen, um das Tag an der Cursorposition zu übernehmen.
10. Klicken Sie jeweils das rote Kreuz, um abzubrechen. Dann wird das aktuelle Fenster ohne Übernahme geschlossen.

Der generierte String sollte nun an der Cursorposition in das Vorlagentemplate eingetragen worden sein.