Erweiterte Funktionen

Alle wichtigen Ordner- und Dokument-Stammattribute lassen sich im Baum-Unterformular editieren, also ohne in die Dokument-Stammverwaltung wechseln zu müssen. Bearbeitungsversuche werden abgewiesen, wenn:

  • der Benutzer keinen schreibenden Zugriff auf das Dokument hat,
  • der Status des Dokuments keine Änderungen erlaubt (z.B. Dokument freigegeben),
  • es sich um ein globales Dokument handelt (Global-Flag gesetzt). Die Metadaten eines globalen Doku­ments können nur im Dokument-Stammformular bearbeitet werden.

Hinweis: Ist ein Ordner selektiert, lassen sich im Baum-Unterformular auch dokumentrelevante Attri­bute editieren und speichern. Beispielsweise kann durch die Vergabe einer Nummer am Ordner eine vom Standard abweichende Sortierung vorgegeben werden.

Attention

Achtung: Obwohl Sie sich im Dokument-Reiter eines bestimmten Kontakts oder Vorgangs befinden, bearbeiten Sie Dokument-Stammattribute. Ist das Dokument mehreren Kontakten oder Kunden zugeordnet, sind diese Änderungen auch dort sichtbar.

In der Funktionsleiste stehen weitere Funktionen zur Verfügung, beispielsweise:

Dokument ableiten

Diese Funktion unterstützt insbesondere die schnelle Bearbeitung vorgangsspezifischer Dokumente und ist vornehmlich bei Vorgängen nützlich.

Ein vorhandenes Dokument kann als Vorlage für ein neues, eigenständiges Dokument verwendet wer­den.

Siehe auch: Formularfunktionen: Vorgabe von Standard-Ordnerstrukturen am Prozess