Erweiterte Funktionen

Bei Vorgängen stehen in der Funktionsleiste (Funktionen am Unterdialog) weitere dokumentbezogene Funk­tionen zur Verfügung, die Sie  insbesondere dabei unterstützen, vorgangsspezifische Dokumente schnell zu bearbeiten:

Diese Funktion unterstützt insbesondere die schnelle Bearbeitung vorgangsspezifischer Dokumente und ist vornehmlich bei Vorgängen hilfreich. Sie steht in der Funktionsleiste zur Verfügung, wenn ein Doku­ment in der Liste der Dokumentbeziehungen (Reiter Dokumente) markiert ist.

Ein vorhandenes Dokument kann als Vorlage für ein neues, eigenständiges Dokument verwen­det werden. Hierfür kopiert man das Quelldokument, erstellt eine neue Zuordnung und entfernt die Dokumentzuordnung des Objekts zum vorherigen Quelldokument. Die Funktion kann immer dann verwendet werden, wenn Sie z.B. aus dem Browser eine Mappe mit freigegebenen Mus­ter-Dokumenten in einen Vorgang importiert haben und nun ein unternehmens- oder vorgangsspezifi­sches Dokument abgeleitet werden soll. Der neue Betreff oder Dateiname wird in einem Dialog abgefragt. Nach der Bearbeitung sollte das abgeleitete Dokument vom Bearbeiter freigegeben werden.

Die Funktion unterstützt auch die Versionierung abgeleiteter Dokumente. Das Quell­dokument wird in diesem Fall in eine neue Version kopiert und kann vorgangs- oder kontakt­spezifisch angepasst werden. Als neue Version finden Sie das Dokument auch in der Versionshistorie des Quelldokuments.

Erstellen Sie beim Ableiten eines Dokuments keine neue Version, so haben das Quelldokument und das neue Dokument keine gemeinsame Historie.