Die JustRelate-CRM-App für Smartphones und Tablets ermöglicht es, Dokumente oder Medien von mobilen Geräten an das CRM weiterzureichen („share documents“). Sie werden mit einer editierbaren Nachricht an eine Warteschlange gesendet.
Sind Sie auf dem Gerät im JustRelate CRM angemeldet und das Gerät ist online, so wird die Nachricht mit dem Dokument sofort zum CRM gesendet. Ist das Gerät offline oder sind Sie nicht im CRM eingeloggt, warten die Datensätze in der Warteschlange.
Diese Standard-Vorgehensweise ist unabhängig davon, ob Sie online oder im JustRelate CRM eingeloggt sind. Die Warteschlange kann über den Einstellungsdialog des CRM-Login-Bildschirms am mobilen Gerät eingesehen werden (symbolische Wolke). Aus der Warteschlange können noch nicht übertragene Daten bei Bedarf gelöscht werden.
Die importierten Dokumente werden mit Betreff, Art = Information, Status = Archiviert und Notiz = Nachrichtentext im JustRelate CRM angelegt.
Eine Nachricht im Client (durch die Notification-Funktion unterstützt) informiert über importierte Dokumente. Der Betreff-Hyperlink der Nachricht führt zum Dialog Geteilte Dokumente.
Sie können geteilte Dokumente im Rich-Client über eine Watchlist identifizieren (fixer Knoten „Geteilte Dokumente“ in der Desktop-Sidebar unter Ext. Dokumente). Der Knoten zeigt die Anzahl der "shared" (importierten) Dokumente an.
Sie können die Maske mit dem Titel Geteilte Dokumente mit dem Hyperlink der Watchlist oder aus der Nachricht öffnen. Sie enthält die Liste der geteilten Dokumente (Typ-Symbol, Betreff, Anlegedatum, Status), absteigend sortiert nach Datum des Imports oder Anlegens im JustRelate CRM.
Rechts in der Maske werden ausgewählte Attribute (Betreff und Kommentar aus der Nachricht, Thumbnail als Hyperlink) zum ausgewählten Dokument angezeigt. Sie können sich via Thumbnail-Hyperlink das Dokument ansehen und im Notizfeld den Nachrichtentext lesen.
Sie können Dokumente direkt aus der Liste Geteilte Dokumente oder aus dem Dokumentformular (Im Formular öffnen) per Drag-and-Drop in ein anderes bereits geöffnetes Objekt (Projekt, …) diesem zuordnen. Der Dokumentstatus wird damit automatisch auf "archiviert" gesetzt. Beim nächsten Refresh verschwindet das Dokument aus der Liste Geteilte Dokumente sowie aus der Watchlist.
Admin: JustRelate CRM ist als „Document Receiver“ („share documents“) für iOS, Android und Windows-Apps verfügbar, beispielsweise aus der Fotoverwaltung des Geräts heraus.