Drill-Down

Im Drill-Down-Modul (Drill-Down Center) können Daten mehrstufig in den drei Dimensionen Kunde, Pro­jekt und Produkt verdichtet werden. Dies ermöglicht Analysen, beispielsweise über den Auftragswert von Produk­ten einer bestimmten Sparte nach Kunden. Die definierten Suchpfade einschließlich der Verdichtungen können unter einem Namen abgespeichert und abgerufen werden. Die Ergebnisse werden in der Faktentabelle dargestellt. Ohne viel Nachbearbeitung können Sie das Drill-Down-Ergebnis für Folgendes verwenden:

  • Die Zielgruppenselektion in Ad-hoc-Listen,
  • Listen- oder Grafik-Darstellung im Cockpit sowie
  • für beliebige Folgeprozesse aus der Stammdatenverwaltung heraus.

Daten mehrstufig über 3 Dimensionen verdichten

Das Drill-Down-Center bietet:

  • Eine Suche über die Dimensionen „Projekt“ oder „Vorgang“ → Kunde → Produkt.
  • Einfache Definition von Suchpfaden und umfangreiche Möglichkeiten für Verdichtungen, auch zeitli­che.
  • Suchpfade speichern und wiederverwenden.
  • Anzeige der Ergebnismenge in der Faktentabelle.
  • Individuell zusammenstellbare Felder der Faktentabelle.
  • Faktentabelle mit den gewünschten Feldern als Listen- oder Grafikelement im Cockpit.
  • Automatische Aktualisierung der Faktentabelle durch einen regelmäßig ausgeführten Job (z.B. täglich).

Rechnungstabelle

Im JustRelate CRM können Sie eine Rechnungstabelle aufrufen (Menü Administration/Rechnungen). In die Tabelle können entweder Rechnungsdaten aus Fremdsystemen (z.B. ERP) über eine REST-Schnittstelle oder per Funktion aus CRM-Aufträgen importiert bzw. geschrieben werden.

Rechnungstabelle

Rechnungen sind ähnlich wie Aufträge aufgebaut. Sie bestehen aus einem Rechnungs­kopf und Rechnungspositionen. Letztere werden in einer flachen Tabelle verwaltet. Sie können über die Positionsnummer strukturiert werden und Verweise auf neutrale Artikel enthalten. Solche Verweise sind für Auswertungen über Produkte notwendig.

Info

Admin: Um die Inhalte der Tabelle aus Fremdsystemen zu übernehmen, steht der REST-Dienst „Invoice-Import“ bereit (Menü Entwicklung/Cubes/Webdienste).

Wird die Tabelle per Funktion aus CRM-Aufträgen belegt, wird ein am Auftrags-Kopf vergebe­ner Rabatt auf die Rechnungspositionen verteilt.

Rechnungsdaten als Quelle für Drill-Down-Auswertungen

Das Drill-Down-Center kann Daten aus der Rechnungstabelle beziehen und verarbeiten und somit auch das Reporting der Umsätze im Trend Center ermöglichen. In einem Drill-Down können Sie in der Vorgangsdi­mension „Rechnungen“ als Datenquelle auswählen, nach Rechnungsdaten filtern und verdichten. Dafür fin­den Sie im Filterbereich der Vorgangsdimension einen „künstlichen“ Prozess „Rechnungen“ in der Prozess-Auswahl sowie die Datumsfelder „Rechnungsdatum“ und „Fälligkeitsdatum“ im Filterbereich.