Interne Mitarbeiter zuordnen

Unabhängig davon, ob interne Kontakte manuell angelegt oder in das System importiert wurden, haben diese Kontakte in der Regel noch keine Beziehung zu einer Abteilung.

Wenn es interne Mitarbeiter ohne Beziehung zu einer Abteilung gibt, ordnen Sie diese am besten direkt an den Struktureinheiten zu. Dadurch werden automatisch Attribute der Einheit übernommen.

1. Öffnen Sie eine interne Abteilung.
2. Wechseln Sie in den Reiter Mitarbeiter, klicken Sie den Button Mitarbeiter auswählen und wählen Sie die betreffenden Kontakte (interne Mitarbeiter) aus der Datenbank aus.
3. Fügen Sie die Kontakte hinzu.
4. Klicken Sie auf OK.

Dieser Weg ist am einfachsten, wenn Sie einer einzelnen Abteilung mehrere interne Mitarbeiter zuord­nen möchten.

Wechselt ein Mitarbeiter innerhalb Ihres Unternehmens, löschen Sie einfach dessen Beziehung zur "alten" Abteilung und stellen Sie dann die Zuordnung zur "neuen" Abteilung her. Der Wechsel kann nicht über Drag-and-Drop durchgeführt werden. Prüfen Sie u. U. auch die Sicht, die sich aus der geänderten Hierarchie für den internen Kontakt ergibt.

Die Zuordnung sehen Sie in der Benutzerverwaltung direkt in den Stammdaten des Benutzers und natürlich am internen Kontakt, den Sie mit einem Klick auf den Eintrag im Feld Name des Benutzers öffnen können.