Profildaten erfassen

Zugriff auf Mitbewerberdaten

Der Zugriff auf Mitbewerberdaten wird im Standard nicht eingeschränkt. Alle Anwender haben Schrei­bzugriff auf die Profildaten. Die Mitbewerberverwaltung kann aus dem Hauptmenü Sales/Kontakte heraus geöffnet werden.

Hinweis: Bevor Sie die einzelnen Reiter der Profildaten verwenden, ist es empfehlenswert, sich mit der Erfassung der diversen Informationen vertraut zu machen.

In Formularen und Listen werden Daten generell manuell erfasst. Externe Kontakte oder Marketingvorgänge werden nicht zugeordnet, wenn das nicht explizit gewünscht ist.

Sie können natürlich CRM-Objekte aus der Datenbank, etwa externe Kontakte oder Marketingvor­gänge (Publikationen, Veranstaltungen), zuordnen, falls diese im JustRelate CRM gepflegt werden. Dadurch sind bessere Auswertungen möglich (z.B. "Welche unserer Lieferanten liefern auch an Mitbewerber?"). Dafür werden optional über der Liste entsprechende Schaltflächen angeboten, mit denen Sie die Auswahldialoge öffnen können.

  • Ein zugeordneter Kontakt wird automatisch in die Kontaktbeziehung am Mitbewerber (Zusatzdaten) eingetragen und erhält dort eine listenspezifische Kontaktrolle.
  • In einer zugeordneten Veranstaltung oder Publikation wird der Mitbewerber in die Liste Organisatorische Kontakte aufgenommen und erhält dort die Projektrolle Mitbewerber.
  • Bei der Zuordnung werden entsprechende Listenfelder automatisch mit Objektdaten versehen. Es ist möglich, diese Daten im Mitbewerberformular nachträglich zu überschreiben. Die Objektdaten werden dadurch nicht automatisch ebenfalls geändert.
  • Den zugeordneten Objektdatensatz können Sie bei Bedarf über den Hyperlink im letzten Feld einer Liste aufrufen.

Regel für die Gruppenzuordnung

In die Gruppe Mitbewerber sollten Sie unbedingt nur die Kontakte aufnehmen, die definitiv Mitbewerber Ihres Produkts sind.

§ DSGVO:   Sie sollten keine Personen als Mitbewerber erfassen oder kategorisieren, ansonsten müssen Sie laut DSGVO und Datenschutz immer die Einwilligung der Person einholen und der Informationspflicht (Artt. 13 bzw. 14 DSGVO) nachkommen.

Siehe auch: DSGVO-konformes Erfassen von Personen, Hinweis zu Mitbewerber-Personen

Werden externe Kontakte im JustRelate CRM gepflegt, die in Beziehung zu Mitbewerbern stehen, erhalten diese als Hauptgruppe immer eine Gruppe aus Anwendersicht, z.B. Lieferant oder Presse-PR-Marketing. "Mitbewerber" ist in diesem Fall immer eine zusätzliche Gruppenzuordnung.

Dokumentzuordnung in Profillisten

In den Profillisten (z.B. News) kann bei jedem Datensatz ein Dokument hinterlegt werden (z.B. der Scan einer Stellenanzeige). Dafür wird über der Liste eine Schaltfläche zum Öffnen der Dokumentauswahl angeboten. Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn ein Datensatz selektiert (markiert) ist.

Wurde ein Dokument zugeordnet, werden dessen Symbol und Name in der Liste darge­stellt. Das Dokument kann per Hyperlink (Icon) direkt aus der Liste in der verknüpften Anwendung geöff­net und eingesehen werden.

Die auf diese Art zugeordneten Dokumente werden automatisch im Reiter Dokumente des Mitbewer­bers hinterlegt. Sie erhalten dort eine Dokumentrolle, deren Bezeichnung der Profilkategorie entspricht (siehe Zuordnung von Quelldokumenten zu Mitbewerbern).

Referenziert der Listendatensatz einen externen Kontakt oder ein Marketingvorgang, ist die Dokument­auswahl automatisch mit den Dokumenten vorbelegt, die beim Kontakt oder Marketingvorgang hin­terlegt sind.