Dokumente am Mitbewerberstamm

Hinweis: Quellinformationen lassen sich in Form von Dokumenten in der CRM-Dokumentendatenbank hinterlegen (Textdokumente, Bilder, Scans, Webseiten z.B. im Web-Archiv-Format *.mht).

Nähere Bestimmung von Quelldokumenten

Sie können die Quelldokumente klassifizieren (Feld Klassifikation) als:

  • Mitbewerberinformation

Die Quelldokumente können über die Dokumentart (Feld Art) genauer spezifiziert werden, z.B.:

  • Internet
  • Fachzeitschrift
  • Mitarbeiterinfo intern
  • Mitarbeiterinfo Mitbewerber
  • Messe

Eine genauere Beschreibung der Quelle können Sie im Feld Kommentar hinterlegen (z.B. URL, Titel der Fachzeitschrift, Ausgabe, Jahr, etc.).

Zuordnung von Quelldokumenten zu Mitbewerbern

Sind Informationen aus einem Quelldokument für ein Mitbewerberprofil interessant, können Sie das Dokument im Reiter Dokumente am Mitbewerber hinterlegen. Hier kann auch manuell ausgewählt werden, für wel­che Kategorie das Dokument relevant ist. Die Bezeichnung der Kategorie ist identisch mit den Bezeich­nungen der Reiter im Unterformular Profildaten.

Dokument-Verwendung

Wie Dokumente zu Mitbewerbern verwendet werden, sehen Sie in der Dokumentverwaltung unter Kon­takte im Reiter Verwendung.