Hinweis: Quellinformationen lassen sich in Form von Dokumenten in der CRM-Dokumentendatenbank hinterlegen (Textdokumente, Bilder, Scans, Webseiten z.B. im Web-Archiv-Format *.mht).
Dokumente am Mitbewerberstamm
Nähere Bestimmung von Quelldokumenten
Sie können die Quelldokumente klassifizieren (Feld Klassifikation) als:
- Mitbewerberinformation
Die Quelldokumente können über die Dokumentart (Feld Art) genauer spezifiziert werden, z.B.:
- Internet
- Fachzeitschrift
- Mitarbeiterinfo intern
- Mitarbeiterinfo Mitbewerber
- Messe
Eine genauere Beschreibung der Quelle können Sie im Feld Kommentar hinterlegen (z.B. URL, Titel der Fachzeitschrift, Ausgabe, Jahr, etc.).
Zuordnung von Quelldokumenten zu Mitbewerbern
Sind Informationen aus einem Quelldokument für ein Mitbewerberprofil interessant, können Sie das Dokument im Reiter Dokumente am Mitbewerber hinterlegen. Hier kann auch manuell ausgewählt werden, für welche Kategorie das Dokument relevant ist. Die Bezeichnung der Kategorie ist identisch mit den Bezeichnungen der Reiter im Unterformular Profildaten.
Dokument-Verwendung
Wie Dokumente zu Mitbewerbern verwendet werden, sehen Sie in der Dokumentverwaltung unter Kontakte im Reiter Verwendung.
Siehe auch: Strukturierung von Dokumenten in Ordnern