Attraktive Darstellung von Kennzahlen (je nach Lizenz und Zugriffsrechten des eingeloggten Benutzers).
Das Cockpit ist eine kompakte Informationsquelle für Geschäftsführung, Vertriebsleiter, Account-Manager und Vertriebsmitarbeiter. Es zeigt in vielen verschiedenen Cockpit-Elementen grafische Auswertungen und Übersichtslisten vertrieblicher Kennzahlen. Die einzelnen Cockpit-Elemente sind individuell konfigurierbar. Sie ermöglichen es, Daten aus unterschiedlichen Quellen zu analysieren.
Übersicht von Aktivitäten und To-dos nach Art (Termine, Aufgaben, Telefonate etc.), Zuständigkeit, Status (auch Eskalation), Fälligkeit (Tag, Woche, Monat) in einer persönlichen Kalenderansicht. Wechsel zwischen Kalender- und Listenansicht (Entry Portal).
Das JustRelate CRM hat ein Postfach für Korrespondenzen, das sich in Aufbau und Funktionalität an gängige Groupware-Clients anlehnt. Es können alle Korrespondenzen (E-Mails, Briefe und Faxe) eingesehen, gelesen, CRM-Kontakten oder -Projekten zugeordnet und Folgeprozesse (Antworten, Folgeaktivitäten, …) angestoßen werden.
Der integrierte E-Mail-Client dient zur umfassenden E-Mail- und Terminbearbeitung. Er verfügt über Sammelpostfächer, kombinierte Sicht auf Korrespondenzen, Termine und To-dos. E-Mails können mit nur einem Klick synchronisiert werden.
Die Schnellsuche (Quickfinder) ist über die Felder der geöffneten Maske verfügbar, die Komfortsuche über wiederverwendbare Filter und Verwendung der Filter als dynamische Watchlists. Die Volltext-Suchmaschine (EUREKA) dient zum schnellen, komfortablen Finden in allen oder ausgewählten Objekten (z.B. Personen, Telefonnotizen, Besuchsberichte, Dokumente etc.). Die Anzeige der Suchergebnisse schließt das Ranking und eine Vorschau der Fundstelle ein.
Es gibt Pinnwände an allen Vorgängen im Marketing, Vertrieb und Service für Chat-Kollaboration, Verfolgung der Kollaboration an den Vorgängen.
Sie können kontextbezogene Nachrichten an Kollegen erstellen und versenden, Nachrichten beantworten, weiterleiten und aus Nachrichten Aufgaben erstellen, auf Wunsch Nachrichten automatisch per Push-Benachrichtigungen auf dem Gerät erhalten und die CRM-App starten.