Kontakte, Aktivitäten und Dokumente

Die Kontaktverwaltung integriert alle Funktionen zur Erstellung, Verwaltung, Kommunikation mit und Qualifizierung von Kontakten jeglicher Art. Sie steht in Beziehung zu allen weiteren Modulen, die Sie im JustRelate CRM finden.

Als Kern Ihrer Vertriebsaktivitäten ermöglicht die Kontaktverwaltung es Ihnen, Kontakte zu erfassen, auf die Kontakthistorie zuzugreifen, schnell und einfach personenbezogene Doku­mente zu erzeugen sowie Ihre wichtigen Kontakte über gezielte Aktivitäten-Workflows zu Chancen und Angeboten zu qualifizieren.

Das Aktivitäten-Modul verwaltet jede Art standardisierter oder individueller Aktivitäten und Aufga­ben und legt individuelle Aktivitätenlisten an. Aktivitäten können an andere Mitarbeiter weitergegeben oder durch Nachrichten verteilt, terminiert und verwaltet werden. Das Modul vereinfacht es, sämtliche Aktivitäten und Aufgaben zu planen, die im Rahmen komplexer Vertriebsprozesse und des Kontaktmanage­ments anfallen: z.B. Terminvereinbarungen, Memos, Anrufe, Korrespondenz, Kundenbesuche.

Sie können personelle (Mitarbeiter) und nicht-personelle Ressourcen (Räume, Kfz, Beamer etc.) in einem übersichtlichen Team-Kalender verwalten, mit dem Ressourcen geplant und Terminen zugeordnet werden können.

Das Dokumentenmanagement dient dazu, jegliche Art von Dokumenten und Dateien zu organisieren sowie die Entwicklung, Überarbeitung, Überwachung und Verteilung dieser Dokumente über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu koordinieren. Dokumente können vertriebsorientiert in Map­pen gesammelt und damit automatisch verteilt werden, und die Gültigkeit von Unterlagen kann festgelegt werden. Die Integration von MS-Office-Bausteinen bietet Ihnen den gewohnten Komfort und Leistungsumfang bei der Arbeit mit Dokumenten.

Ab Version 8.0 können Dokumente auch plattformübergreifend in MS 365 verwaltet und bearbeitet werden.