Ressourcen im Team-Kalender zuweisen

Technische Ressourcen verhalten sich so wie Kontakte im Team-Kalender und kön­nen dort angezeigt werden. Sie können diesen Ressourcen Termine zuordnen, wenn die Ressource die Kalenderfreigabe Anlegen oder Ändern hat.

Weisen Sie eine solche Ressource zu, indem Sie im Team-Kalender den entsprechenden Termin am Mitarbeiter per Drag-and-Drop auf die Zeile der Ressource ziehen. Ist die Ressource zugeordnet, so erscheint der Termin zusätzlich als Auslastungsbalken in der Zeile der Ressource.

Alternativ kann die Ressource direkt am Termin im Reiter Teilnehmer zugewiesen werden.

Hinweis: Je nachdem, welche CRM-Version Sie verwenden, ist es unter Umständen nicht möglich, Ressourcen per Drag-and-Drop zuzuweisen. Eine Ressource muss für den Kalender als "Anlegen" oder "Ändern" freigegeben sein, damit sie hier per Drag-and-Drop zugewiesen werden kann.

Wenn Sie den Termin anders datieren, z.B. im Team-Kalender verschieben, so wandert die zugewiesene Ressource immer mit.

Siehe auch: Zur Zuordnung von führenden Ressourcen am Termin sowie allgemeinen Konfliktprüfung bei der Ressourcenzuordnung siehe Ressourcen eines Termins.

Sichtbarkeit freigabepflichtiger Termine

Im Team-Kalender sind Termine, ob freigabepflichtig oder nicht, immer sichtbar. Im Entry Portal sehen Sie diese Termine jedoch erst, nachdem sie freigegeben wurden (Plantafel).

Info

Admin: In der Administrationstabelle Aktivitäten/Freigabegrad gibt es ein zusätzliches Flag, "Sicht­barkeit", das steuert, ob die Aktivität im Entry Portal sichtbar ist, und ob sie von Synchronisationsfunktionen und Jobs berücksichtigt wird. Dadurch können einem Servicetechniker nicht nur endgültig freigege­bene Termine, sondern auch Termine mit vorgelagerten Freigabegraden (z.B. Ressourcen zugewiesen) bekannt gegeben werden, die er oder sie sich dann selbst terminieren kann.

Attention

Achtung: Grundsätzlich können Sie freigabepflichtigen Terminen (Serviceeinsätzen) Ressourcen zuordnen. Die weitere Bearbeitung und Freigabe freigabepflichtiger Termine findet jedoch generell in der Servicever­waltung oder in der Plantafel statt.

Ressourcen an einem privaten Termin

Ist einem privaten Termin eine Ressource zugeordnet, so ist er in der Aktivitätenliste dieser Ressource als "Privater Termin" sichtbar. Weder der für die Ressource Verantwortliche noch andere Benutzer sehen Details zu dem privaten Termin.

Hinweis: Im Formular des internen Mitarbeiters finden Sie das Unterformular Ressourcen. Hier werden nur Ressourcen angezeigt, bei denen der interne Mitarbeiter als Ressourcen-Verantwortlicher eingetra­gen ist.