Alle für das Fragebogenmodul verwendeten Vorlagen, Typen, Parameter usw. können über Administrationslisten verwaltet werden (Menü Administration/Fragebögen).
Fragebogenattribute administrieren
Administrationslisten für Fragebögen
In der Tabelle Fragenvorlagen können Sie definieren, welcher Dialog (welche Vorlage) für den jeweiligen Typ verfügbar ist. Sind in der Tabelle keine Typen eingetragen, dann kann diese Vorlage für jeden Typ ausgewählt werden.
In der Tabelle im Bild sehen Sie z. B., dass der Typ Text [PSA_QST_ANS_TYP_STR] für drei Vorlagen eingetragen ist:
- Text
- Text (mehrzeilig)
- Länderauswahl
Zusätzlich werden die Vorlagen Radio-Button, Mehrfachauswahl und Choicebox bereitgestellt, denn diese sind keinem Typ direkt zugeordnet (kein Eintrag im Feld Typ).
In einigen Listen können Vorlagen aktiviert oder deaktiviert werden (Feld Aktiv), damit sie in der Auswahl beim Spezifizieren des Fragebogens erscheinen oder eben nicht. So können Sie Vorlagen erst bei Bedarf freigeben oder für die Auswahl am Fragebogen "sperren".
Aktionen und Aktionsparameter
Standard-Aktionsimplementierungen und Aktionsparameter liefert der CRM-Standard bereits als Vorschläge, die natürlich erweitert und angepasst werden können.
Aktionsparameter und -implementierungen verwalten
Hinweis: Die eigentlichen Templates (Dialogobjekte) oder Aktionsimplementierungen kann nur ein Anwender mit Grundkenntnissen im Customizing und Kenntnissen des JustRelate-CRM-Datenmodells modifizieren. Wenden Sie sich bitte an Ihren Projektierer bei JustRelate, wenn Änderungen an Design und Layout der Dialogvorlagen-Bausteine erforderlich sind oder spezielle Parameter verwendet werden sollen.
Aktionsparameter dienen dazu, eine Aktion zu konfigurieren, z.B. bezüglich der Auswahl des Zuständigen oder Empfängers einer automatisch generierten Nachricht (Account-Manager, Technischer oder Kaufmännischer Bearbeiter, Team, …).
Teams als Aktionsparameter
Damit beim Versenden eine Nachricht an ein Team alle Team-Mitglieder die Nachricht erhalten, muss im Customizing ein spezieller Aktionsparameter bereitgestellt werden, der als Wert neben der Datenbanktabelle und der GID die individuellen unterschiedlichen Namen der Teams verwendet.
Beispiel:
- Name des Aktionsparameters: Team-Marketing
- Wert:
#PSA_PRS_GRP_TEA.PSC_GID NAM='Team-Marketing'
Admin, Customizer: An der Aktionsimplementierung finden Sie das Feld Parameter. Hier kann der Customizer für Aktionen, die bei bestimmten Fragen ausgelöst werden, die Aktionsimplementierung verfeinern, damit der Fragebogenersteller darauf zugreifen kann, indem er z.B. die GID der entsprechenden Komponente einträgt oder ändert. Dadurch braucht der Fragebogenersteller weniger Einstellungen bei den Aktionen vorzunehmen.