Einen Fragebogen erzeugen

Einen Fragebogen können Sie in jedem Stadium der Spezifikation erzeugen und testen. Nach dem Test stellen Sie ihn für andere Anwender zur Verfügung.

Den Autologin-Fragebogen-Hyperlink für das Webportal erzeugen

Nicht jeder Marketingmitarbeiter darf auf Fragebögen zugreifen. Ein Marketingmitarbeiter mit der Fragebogen-Sicht kann einen Web-Portal-Link testen, auch wenn er keinen Zugriff auf das Fragebo­genmodul hat. Im Reiter Fragebögen am Marketingvorgang gibt es eine Select-Funktion (beim markierten Fra­gebogen Link erzeugen in der Funktionsleiste) zum Erzeugen des Autologin-Fragebogen-Hyperlinks. Der Fragebogen und der Marketingvorgang sind voreingestellt. Die Kontakt- und Aktivitäten-Auswahl kön­nen entsprechend dem Vorgang eingeschränkt werden.

Die Funktion Fragebogen erzeugen generiert einen oder mehrere miteinander verknüpfte Fragebogen-Dialoge entsprechend der Spezifikation. Es werden immer sowohl modale als auch nicht-modale Dialoge erzeugt. Die Funktion löscht nach Abfrage vorher alle bereits vorhandenen Dialoge.

Haben Sie vor der Neugenerierung eines Fragebogens, für den es bereits Antworten gibt, Feldtypen geändert, macht Sie das System mit der folgenden Meldung darauf aufmerksam: "Sie haben Feldtypspezifi­kationen verändert. Bestehende Antwortdaten müssen angepasst und der Fragebogen neu generiert werden".

Beim Erzeugen eines Fragebogens wird auto­matisch auf doppelte und fehlende IDs in den Definitionen geprüft (Themen-, Fragen-, Antwort-Optionen-IDs). Doppelte IDNs (Themen, Fragen, Antworten) werden erkannt und führen dazu, dass das Erzeugen mit einer Meldung abgebrochen wird. Beachten Sie bitte, dass auf fehlende IDs hingewiesen, der Fragebogen jedoch dennoch erzeugt wird.

Wenn eine Fragenvorlage weniger Optionen bietet, als benötigt werden (z.B. Checkboxen im Fragendi­alog), können die zusätzlichen Optionen zwar eingetragen werden, jedoch prüft das System beim Generieren, ob mehr Optionen eingetragen wurden, als die Vorlage bietet. Nach einer entsprechenden Meldung kann man die Vorlage korrigieren.

Mit der Funktion Fragebogen öffnen können Sie das Ergebnis in modaler oder nicht-modaler Darstellung prüfen. Sie können das Lay­out prüfen, den Fragebogen testweise ausfüllen und die Navigation prüfen. Mit dem Button Speichern und Schließen lässt sich der Fragebogen zwischenspeichern. Das Ergebnis des ausgefüllten Fragebo­gens wird erst mit dem Button Fertig gespeichert und dann in einem Textfenster dargestellt. Es wird jedoch keine Aktion und kein Speichern-Userexit ausgeführt oder Antwortsatz gespeichert. Dies können Sie nur mit der Aufruffunktion am Kontakt, Termin, Telefonat oder Marketingvorgang testen, wo Sie und die Anwender die Buttons Speichern und Schließen und Fertig ebenfalls zur Verfügung haben, um den Fragebogen zwischenzuspeichern bzw. fertigzustellen.

Nachdem ein Fragebogen generiert wurde, muss er zur Verwendung für den Erfasser bereitgestellt werden. Mit der Bereitstellung können Sie festlegen, welche Fragebögen ein Erfasser auswählen kann, nachdem er die Auf­ruffunktion am Kontakt, Termin, Telefonat oder Marketingvorgang ausgeführt hat.

In einer Fragebogen-Auswahl sind nur freigegebene Fragebögen auswählbar. Dafür können in der Vari­ablen PSA_QST_STA_QUE ein oder mehrere Freigabestatus hinterlegt werden, wodurch die Fragebogen-Auswahl auf diese Status eingeschränkt wird. Voreingestellt ist die Variable auf den Status PSA_QST_ACT gesetzt (entspricht aktiv).

Für beispielsweise die Auswahl von Fragebögen mit dem Status angelegt müsste die Variable PSA_QST_STA_QUE mit dem Wert (Daten) PSA_QST_CRE (entspricht angelegt) belegt sein.