Beliebige CRM-Objekte (Dokumentdatensätze, Kontakte, Aktivitäten, Vorgänge etc.) können in Texten verlinkt werden, zu denen man dann direkt aus dem Text wie mit einem Hyperlink navigieren kann.
Für plattformübergreifendes Arbeiten im Web-Client (z.B. auf einem Mac) gibt es zusätzlich zu der bekannten Funktion Extras/Werkzeuge/Objekt-Link anzeigen auch die Möglichkeit, ganz komfortabel ein Objekt-Link auf ein CRM-Objekt direkt in die Zwischenablage zu kopieren.
Der Befehl "Objekt-Link erstellen" erscheint sowohl im übergreifenden Befehlsmenü (Hamburger-Menü) als auch im Kontextmenü von Formularen. Er erzeugt den Link und stellt ihn in einem kleinen Dialog dar, aus dem Sie ihn in die Zwischenablage kopieren können, so wie bei vielen anderen Cloud-Diensten auch. Damit kann der Objekt-Link sowohl im CRM als auch in externen Anwendungen wie Chats oder in Dokumenten als Link verwendet werden, der Objekte in einer CRM-Installation öffnet.
Hinweis: Der Mauscursor darf sich beim Kopieren nicht in einem CLOB-Feld befinden, sonst wird das DTO nicht erkannt.
Objekt-Link erstellen
Mit dem Hotkey [Strg+Umsch+L] oder auf einem Mac [<Shift><Ctrl><L>] und auch mit dem Befehl Objekt-Link anzeigen im Menü kann der Link auf ein DTO in die Zwischenablage kopiert werden. Wenn der Hotkey nicht funktioniert, weil ihn z.B. ein Browser-Add-On blockiert, können Sie in jedem Fall den Befehl Objekt-Link erstellen nutzen.
Die Hyperlinks auf CRM-Objekte funktionieren nur, wenn Sie gleichzeitig auch eine CRM-Installation nutzen. Beim Anklicken des Links in der externen Anwendung wird die Standard-Browser-Instanz für den Web-Client geöffnet, wo es gegebenenfalls erforderlich ist, sich anzumelden.
Fügen Sie den Link aus der Zwischenablage nicht einfach in ein externes Office-Dokument etc. ein, sondern setzen Sie ihn als Linkziel bei einem markierten Textfragment ein.
Im HTML-Editor und in der Vorgangspinnwand sind Editierfunktionen direkt verfügbar, mit denen Objekt-Links eingefügt werden können.