Neue Aktivitäten aus dem Entry Portal

Über den Button Neu können Sie schnell neue Aktivitäten direkt aus dem Entry Portal erstellen. Die Aktivität wird in einem modalen Dialog erstellt.

Bitte beachten Sie beim Speichern:

  • Speichern = Aktivität wird gespeichert, geschlossen und im Entry Portal gelistet (Datensatz wird nicht geöffnet).
  • Speichern und Öffnen = Aktivität wird gespeichert und im Hintergrund im Browser zur weiteren Bear­beitung geöffnet.

Folgeaktivitäten können Sie dann bei Bedarf aus dem Kontextmenü der markierten Aktivität oder im Detailformular (drei vertikale Pünktchen neben dem Betreff) erstellen.

Persönlicher Kalender und Team-Kalender

Aus dem Entry Portal heraus können Sie mit den Kalender­symbolen rechts oben in der Symbolleiste auf Ihren persönlichen Kalender und auf den Team-Kalender zugreifen, wobei Sie zwischen dem Entry Portal und dem aktiven Fenster umschalten können.

Die Kalender können auch über das Menü Sales/Start/... geöffnet werden, und den persönlichen Kalender können Sie auch direkt an einem Termin aufrufen.

Der Team-Kalender zeigt in erster Linie Termine und Anrufe interner Mitarbeiter an, die ihren Kalender für Kollegen freigegeben haben.