Nach einem Rechtsklick auf eine Aktivität stehen Ihnen etliche Befehle zur Verfügung. So können Sie Attribute der Aktivität bearbeiten oder Folgeaktivitäten erstellen, direkt aus dem Entry Portal heraus.
Kontextfunktionen
Hinweis: Befehle, die einen Datensatz öffnen oder ein Objekt anzeigen, werden in der Regel in der Browser-Instanz von des JustRelate-CRM-Systems (im Hintergrund) geöffnet, ohne die Aktivität zu ändern.
Außer Standardfunktionen zu nutzen, können Sie aus dem Entry Portal heraus auch gleich neue Kontakte, Vorgänge, Servicemeldungen etc. erstellen. Über die Kontextfunktion Aktivität bearbeiten haben Sie schnellen Zugriff auf ausgewählte Attribute der Aktivität.
Beachten Sie, dass manche Funktionen nur im Kontext einer einzelnen Aktivität funktionieren, die vorher markiert worden sein muss.
Beispiele
- Anrufen: Initiiert einen Anruf, wenn die Aktivität einen "Für Kontakt ..." hat und CTI konfiguriert ist.
- Auf Karte zeigen: Zeigt den Ort auf einer Karte (Google Maps), wenn die Aktivität ein Termin mit einem Ort ist.
Achtung: Mit dem Standardbefehl Löschen werden markierte Aktivitäten und auch deren Folgeaktivitäten unwiederbringlich gelöscht.
Kontextfunktionen im Detailformular
Ist ein Eintrag in der Liste markiert, sehen Sie rechts den Inhalt oder Details der Aktivität, wo Sie schnell Folgeaktivitäten erstellen (drei vertikale Pünktchen neben dem Betreff) oder objektspezifische Funktionen wie z.B. „Antworten“ oder „Weiterleiten“ bei E-Mails ausführen können.
Siehe auch: Aktivitäten und Aufgaben