Kartendarstellung der Pipeline aus der Vorgangsübersicht

An der Übersichtliste der Vertriebsvorgänge und der kombinierten Übersicht der Vertriebs- und Servicevorgänge können Sie die Funktionen der Gruppe Karte nutzen, um die Anzahl der Vor­gänge an der Kundenadresse und ein kleines Kreisdiagramm mit Segmenten entsprechend der gewählten Kriterien darzustellen.

Der Kreis stellt die Anzahl der Unternehmen dar. Nach einem Klick fällt der Kreis in weitere einzelne Standorte auseinander. Ein Klick auf einen einzelnen Kreis zeigt die Information zum Unternehmen aus den Stammdaten und Umsatzzahlen an.

Mitarbeiter mit dem Profil Objekte (Sicht) können zusätzlich die Funktionen der Gruppe Karte (Objekte) verwenden, um die Vorgänge an der Objektadresse auf einer Karte darzustellen. 

Die Darstellung von Daten auf einer Karte gibt Ihnen die Möglichkeit, über einen Pin per Hyperlink aus der Kartendarstellung das angezeigte Objekt im JustRelate CRM zu öffnen. Der Hyperlink wird im Infofenster am Pin angeboten und öffnet das betreffende Objekt (Kunde, Vorgang, Serviceobjekt etc.) im JustRelate CRM. Eine Meldung weist darauf hin, zum CRM zu wechseln.

Beispiel: In der Vertriebsvorgangsübersicht zeigt die Funktion Karte/nach kaufmännischem Bearbeiter eine Karte mit den Kundenadressen zu den Vorgängen an. Ein Klick auf einen Standort öffnet die Information mit einem Link zum Kunden.