Hinweise für den Administrator

Die MS 365 Kopplung ist eine Server-to-Server-Schnittstelle, die über das MS-Graph-API mit Microsoft 365 kommuniziert. Im Server-Property müssen folgende Properties mit den Zugangsdaten zur GraphAPI gesetzt sein (es ist administrative Konfiguration auf MS-Seite erforderlich).

• # Microsoft Office 365
• psa.ms.gra.cli.id= <App-Registrierung Client-ID>
• psa.ms.gra.cli.sec= <App-Registrierung Client-Secret>
• psa.ms.gra.ten= <App-Registrierung Tenant-ID>

In der Dokument-Administration (Liste der Dokument-Applikationen) gibt es das Feld OneDrive (Flag). Es kennzeichnet die Dateitypen aus dem CRM, die in OneDrive unterstützt, bearbeitet oder angesehen werden können.

Das Profil PSA_OFF_365 (ID 87) sichert wichtige MS 365 Funktionen ab. Beim Anlegen neuer Benutzer muss das Profil vergeben werden (manuell oder mit Templates der Benutzerverwaltung).

In Meine Daten (Web-Client) sichert das Profil die Graph-Konfiguration und den MS-Teams-Button bei Terminen und Termin-Serien.

In der CRM-App werden damit die beiden Variablen PSA_OFC_APP (Dokument bearbeiten auf MS 365) und PSA_PDF_CNV_MTH (PDF-Konvertierung ohne DIM) gesetzt. Die MS 365 Kopplung wird dabei vorausgesetzt.

In OneDrive heißt „root“ „Eigene Dateien“. Dadurch ist das Pfad-Feld im Auswahldialog nie leer.