Hauptstatus im Verkaufstrichter

Welche Hauptstatus im Trichter als ein Segment dargestellt werden, ist abhängig von

• der Suchbedingung (welche Vorgänge sind in der Suchbedingung für die Prozess-Status-Komponente enthalten?),
• der Zuordnung der Hauptstatus zu den Prozess-Status.

Dies stellt sicher, dass der Verkaufstrichter auch leere Segmente enthalten kann (Anzahl 0), falls das Sucher­gebnis keine Vorgänge zu einem Hauptstatus enthält.

Die in den Verwaltungslisten Administration/Vertriebsvorgänge/Hauptstatus und Administration/Service/Hauptstatus prozessbezogen vorgegebenen Hauptstatus können angepasst und in der Prozessdefini­tion den Vorgangs-Status zugeordnet werden. Im Standard sind Hauptstatus für die Geschäftschance, das Ange­bot und alle Serviceangebote definiert und den OPN-Status dieser Prozesse zugewiesen. Alle anderen Prozesse sind nicht trichterrelevant und benötigen keine Hauptstatus.

Hier können Sie Folgendes definieren:

• den Namen des Hauptstatus, der auch am Verkaufstrichter erscheint,
• den Hauptstatus-Identifier,
• die Position des Status, die er am Verkaufstrichter darstellt,
• die Farbe des Balkens, die der Hauptstatus im Verkaufstrichter repräsentiert.

Im JustRelate-CRM-Standard sind z.B. den Vertriebsprozessen bereits Hauptstatus zugeordnet, die diverse Prozess-Status zusammenfassen.

Bei Vorgängen lässt sich mit dem Hauptstatus ein grafischer Prozessbalken im Kopfbereich einblenden. Sie sehen dadurch sofort, in welchem Hauptstatus sich der Vorgang befin­det. Im Standard sind die Prozessbalken für Geschäftschancen, Angebote, Aufträge, alle Marketingvorgänge sowie Servicevorgänge verfügbar.

Für Servicemeldungen gibt es abweichende Hauptstatus für Anfrage und Störung, Reklamation, Reklamation 8D, da sich die Prozesse fundamental unterscheiden. Der Prozessbalken der Anfrage hat nur drei Elemente.

Als Hauptstatus für Serviceangebotsprozesse werden die bereits für vertriebliche Angebote verwendeten Hauptstatus genutzt, denn sie sind in der Service- und Vertriebsvorgangsübersicht die Datenquelle für den Verkaufstrichter. Bei Serviceangeboten gibt es den Prozess-Status "Angebot OK", der den Hauptstatus "Angebot OK" erhält.

Die Serviceauftragsstatus der verschiedenen PSA_SVC_ORD-Prozesse können auf einen Hauptstatus-Satz abgebildet werden.