In den Übersichtslisten der Vertriebs- und Servicevorgänge finden Sie den Reiter Verkaufstrichter neben dem Reiter Produkte/Leistungen.
Die Darstellung der Daten kann mit Auswahlmenüs gewählt werden:
Verkaufstrichter für Vertriebs- und Servicevorgänge
Trichter
Ein Trichter kann als Realer Trichter (die Balkenbreite entspricht realen Vorgangszahlen) oder Idealer Trichter (idealisierte Form eines Trichters) dargestellt werden.
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Die Daten können als Gewichteter Umsatz oder Ungewichteter Umsatz dargestellt werden.
Die Funktion Aktualisieren im Reiter (als Icon) aktualisiert den Verkaufstrichter, nachdem Daten geändert wurden.
Verkaufstrichter an der Übersicht der Vertriebsvorgänge
In der Vorgangsliste selbst sind die Hauptstatus in der entsprechenden Spalte aufgelistet.
Das Menü Ansicht bietet unter anderem auch die Auswahl Geschäftschance und Angebot für einen kombinierten Verkaufstrichter.
Hinweis: Verkaufstrichter können auch im Cockpit dargestellt werden.
Die Datenquelle für die Trichterfunktion ist das Suchergebnis in der Vertriebsübersicht (Vorgangsliste). Über definierte Filter und Dropdown-Menüs können hier die gewünschten Einschränkungen vorgenommen werden.
Z.B. Filter:
- Vorgänge nach kaufmännischem Bearbeiter, Vertriebspartner, …
- Vorgänge nach Sparten …
Es lassen sich drei Verkaufstrichter unterscheiden:
- Verkaufstrichter über Geschäftschancen
- Verkaufstrichter über Angebote
- Kombinierter Verkaufstrichter (Geschäftschancen und Angebote)
Trichterdarstellung
Die Trichterfunktion ermittelt unmittelbar nach dem Laden der Vorgangsliste oder nach Änderung der Einstellungen die Anzahl der in der Liste geladenen Vorgänge je Hauptstatus, baut die Grafik auf und gibt die Anzahl der Vorgänge und die kumulierten Umsatzwerte aus.
Admin: Überschreitet das Suchergebnis in der Vorgangsliste MaxRec, wird die Suche in einem eigenen DTO erneut ausgeführt, das dann als Datenquelle dient.
Links neben der Trichterdarstellung stehen die Hauptstatus. Die Anzahl der Vorgänge sehen Sie direkt in den Trichterbalken.
Der jeweilige Umsatz steht rechts neben der Trichterdarstellung. Die Summenzeile zeigt die Vorgangsanzahl insgesamt und den Umsatz kumuliert.
Hinweis: Innerhalb der Trichterdarstellung werden keine Hyperlinks angeboten. Möchten Sie die Vorgänge zu einem Hauptstatus öffnen, erreichen Sie diese über den Hyperlink (Stichwort) in der Vorgangsliste. Die Vorgangsliste ist dafür nach dem Vorgangstyp (Typ) und der Hauptstatus-Position aufsteigend sortiert.