Produkt- und Leistungsstamm erstellen

Alle Artikel, die Sie als Administrator über das Administrationsmenü erstellen, gehen in den Produktkata­log des CRM-Systems ein. Artikel, die ein Endanwender z.B. bei einem Angebot anlegt, sind vorgangsspezifisch oder Bedarfspositionen bei Vertriebsvorgängen.

Sie können einen Produkt-/Leistungsstamm entweder über einen CSV-Import oder direkt in der Produktver­waltung des CRM erstellen, indem Sie einen neuen Datensatz anlegen und eine Struktur zuweisen. Bei der Herstellung der Strukturbeziehungen wird es erforderlich sein, zusätzlich zu den vorhandenen Positionen auch neue anzulegen, was vollständig über den Auswahldialog geschehen kann. Dies hat den Vorteil, dass Sie zunächst alle Beziehungen herstellen und erst anschließend alle Datensätze bear­beiten können.

1. Wählen Sie das Menü Administration/Produkte/Leistungen/Produkte/Leistungen.
2. Erstellen Sie einen neuen Produkt-/Leistungsstamm.
3. Prüfen Sie, ob Sie eine neutrale Kalkulationsgruppe für den Artikel verwenden möchten. Neutrale Kalkulationsgruppen können Sie unter Administration/Produkte/Leistungen/neutrale Kalkulations­gruppen erstellen.
4. Prüfen Sie, ob Fixierte Preisfelder für die Angebotsgenerierung bestimmt werden müssen. Die Felder für fixierte Preise können Sie unter Administration/Produkte/Leistungen/Fixpreis-Felder verwalten.

1. Wechseln Sie zum Reiter Struktur und erstellen Sie die neutralen Strukturen dazu.
2. Klicken Sie dort in das Feld Nummer und tragen Sie eine bestehende Artikelnummer ein.
3. Oder klicken Sie den Button Produkt/Leistung auswählen.
4. Stellen Sie Beziehungen zu ausgewählten Datensätzen her.
5. Entscheiden Sie im Reiter Struktur, welche Gruppen und Positionen innerhalb der neutralen Struktur Optionalteile sind.
6. Entscheiden Sie im Reiter Struktur, welche Gruppen und Positionen innerhalb der neutralen Struktur zum Stamm gehören (Gewählt).
7. Speichern Sie den Datensatz.

Alle Serviceaufträge PSA_SVC_ORD_... mit Ausnahme des Ersatzteilauftrags PSA_SVC_ORD_PRT bzw. des Wartungsauftrags werden bei Statuswechsel auf "angelegt", also unmittelbar nach dem Anlegen, über die Statusfunktion "copStdArt" mit vorgangsspezifischen Dummy-Positionen mit der Menge 0 und dem Kopierstatus 0 vorbelegt. Die zu referenzierenden neutralen Artikel müssen in der PDB existieren. Sie werden über den externen Schlüssel EXT_KEY identifiziert.

• Funktionsparameter: EXT_KEY:=KEY_1,KEY_2,KEY_3, …

Im Standard wurden dafür folgende neutrale Artikel eingeführt:

Die neutrale Produktstruktur zum Artikel erstellen.

Alle Produktunterlagen zuordnen.

Wurde in der Mitbewerberverwaltung ein Fremdprodukt angelegt und in Beziehung zu einem eige­nen neutralen Produkt gesetzt, so erscheint es am neutralen Artikel unter Fremdprodukt.

Wird der Artikel in der Struktur eines anderen Artikels verwendet, so wird dies unter Verwendung ange­zeigt.

Anzeige der Aktivitäten, zu denen es eine Zuordnung gibt (Speichern unter an Aktivitäten).

Textbausteinvorlage für diesen Artikel. Diese Vorlage wird zum Erzeugen von Textbausteinen (Produktin­formationen zum vorgangsspezifischen Artikel) verwendet.

Hier kann das Produktmanagement sehen, welche Artikel an welchen Vorgängen verwendet werden. Im Reiter Artikel in Vorgängen sieht das Produktmanagement, wie oft ein Artikel verwendet wird. Daraus kann ggf. festgestellt werden, welche Produkte von den Kunden bevorzugt werden.

Öffnet ein importiertes Piktogramm in der entsprechenden Applikation. Damit kann es lokal gespeichert (exportiert) werden.

Öffnet den Dateiauswahldialog, um ein Piktogramm zuzuordnen oder ein vorhandenes zu ersetzen (überschreiben).

Löscht das importierte Piktogramm aus dem Datensatz.

Vergleicht die Daten aus der neutralen Produktdatenbank mit den Daten der Lieferpositionen an Ver­triebsvorgängen. Damit kann geprüft werden, ob es Abweichungen der Daten im Lieferumfang des Angebots gibt.

Aktualisiert alle Daten im Lieferumfang des Angebots oder Auftrags mit denen der neutralen Produktdaten­bank.

Die Artikelstruktur aus einer lokalen CSV-Datei importieren.

Hier sieht das Produktmanagement, welche Artikel in welchem Zusammenhang im Service verwendet werden.

Wenn Sie ein Serviceobjekt im Reiter Serviceobjekt markieren, können Sie über die Funktion Kunde­ninstallation die Installationsdatenbank des Kunden öffnen.