Produkt- und Leistungsklassen importieren und anlegen

In der Regel gibt es im Unternehmen Produktklassen, die über einen CSV-Import in die Daten­bank des JustRelate CRM importiert werden sollten. In der Funktionsleiste des Formulars Produktklassen fin­den Sie unter Import Funktionen wie Technische Attribute, Produktvarianten und Masterstruktur. Diese Funktionen beziehen sich jeweils auf die zu importierende CSV-Datei, die die technischen Attribute der Produktklasse oder die klassenspezifische Variantenausprägung enthält.

  1. Wählen Sie das Menü Administration/Produkte/Leistungen/Produkt-Leitungsklassen.
  2. Wählen Sie am leeren Formular aus der Funktionsleiste Aus CSV-Datei importie­ren/Technische Attribute, um eine neue Produktklasse zu importieren. Wählen Sie die entspre­chende CSV-Datei aus; damit ist das Produktklassentemplate erstellt.
  3. Wählen Sie am leeren Formular in der Funktionsleiste Aus CSV-Datei importie­ren/Produktvarianten, um die klassenspezifische Variantenausprägung der Produktklasse zu impor­tieren. Wählen Sie die entsprechende CSV-Datei aus. Im Reiter Varianten sehen Sie jetzt die angepassten technischen Attribute.
  4. Für den Aufbau der Produktklassenstruktur steht die Importfunktion Aus CSV-Datei importieren/Master-Struktur zur Verfügung. Sie können festlegen, zu welcher Klasse welche Unterklasse gehört. Wählen Sie die entsprechende CSV-Datei aus. Hierbei wird lediglich ein Klassenstrukturtemplate importiert, das keine technische Ausprägung enthält.

Menüeinträge für das Auswahlmenü

Beim Import der Variantenausprägung können weitere Produktklassen kopiert werden. Bei Bedarf legen Sie somit verschiedene Werte für ein Auswahlmenü an den technischen Attributen fest. Über den Reiter Menüeinträge können Sie festlegen, an welcher Position der technischen Attribute Sie ein Menü mit entspre­chenden Werten einsetzen möchten.

Produktkonfiguration

Sie können Produkt- und Leistungsklassen durch konkrete Positionen mit spezifischen Ausprägungen erset­zen. Als Administrator arbeiten Sie über das Formular Produkt-/Leistungsklassen direkt auf der Produkt­entwicklungsebene. Anwender arbeiten auf der Fertigungsebene, d.h. sie dürfen mit entsprechenden Rechten nur über die Produktbeziehung Produktklassen ansehen und nur durch vordefinierte Ausprä­gungen ersetzen.

Produktklassen löschen und neu erzeugen

In der Verwaltung der Artikelklassen ist es möglich, die bestehenden Formulare auf der Basis der Formu­lar-Templates neu zu erzeugen. Hierfür gibt es in der Funktionsleiste die Funktion Formular ersetzen, die einen Auswahldialog mit den möglichen Dialogen öffnet.

Attention

Achtung: Hier ausgewählte Produktklassendialoge werden nach Bestätigung neu erzeugt. Die vor­handenen Dialoge werden dabei unwiderruflich gelöscht.

Defekte Produktklassendialoge können mit Produktklasse löschen vorher entfernt wer­den.

Attributanzeige an Variantenliste von Produktklassen

Bei Produktklassen werden in der Liste der Varianten neben einigen festen Attributen auch alle Attribute der Produktklasse dynamisch eingeblendet. Damit können diverse Anforderungen an diese Lis­ten (Selektoren für den Quickfinder, Hyperlinks, Beschränkung der Attribute) nicht oder nur sehr auf­wendig abgebildet werden.

Deshalb kann über eine Umgebungsvariable ein Dialog als Vorlage für die Darstellung aller Attribute des Vorlagedialogs angegeben werden. Ist keine Vorlage vorhanden, so wird die bisherige Generierung der Tags verwendet.

Die Variable fängt mit dem Namen des Produktklassen-DTOs an und setzt mit der Konvention _ELM_SCI fort. Der Wert der Variablen ist ein Dialogname. Die Tags dieses Dialogs werden in den Variantenreiter kopiert. Sollte es die Variable für eine Produktklasse nicht geben, wird der bisherige Standard erzeugt.