Siehe auch: Vertrieb, Hinweis zu Preislisten
Preislisten pflegen
Ein Administrator kann Preislisten erstellen und Kunden zuordnen. Eine Preisliste beinhaltet eine Zuordnung von Artikeln mit Attributen für einen neuen VK (Verkaufspreis), neue HK (Herstellkosten), neue MK (Materialkosten), einen neuen Rabatt. Preislisten haben ein Gültigkeitsdatum und sind versionierungsfähig.
Als ein Administrator können Sie an einem Kunden (Unternehmen) eine oder mehrere Preislisten hinterlegen. Die Preislisten-Zuordnung kann automatisch vom Kunden zum Projektmappen/Vertriebsvorgang kopiert werden. So wird beim Anlegen eines Vorgangs die dazu gehörende Preisliste am Vorgang hinterlegt. Über die benutzerspezifische Umgebungsvariable PSA_SET_PLI_CLC lässt sich festlegen, bei welchen Anwendern eine am Unternehmen (Kunden, Interessent) hinterlegte Preisliste übergeben wird, wenn diese einen Vertriebsvorgang erstellen.
Achtung: Die Umgebungsvariable PSA_SET_PLI_CLC muss benutzerspezifisch mit dem Wert y gesetzt werden, um die automatische Übergabe am Kunden hinterlegter Preislisten zu gewährleisten.
Die am Vorgang übergebenen Preislisten sind im Unterformular Konfiguration, Reiter Preislisten zu sehen. Hier können Preislisten auch nachträglich manuell zugeordnet oder positioniert werden.
Hinweis: Sind am Kunden mehrere Preislisten hinterlegt, wird am Vorgang immer nur die Preisliste an erster Position für die Berechnung verwendet. Die Priorität bei mehreren Preislisten können Sie durch Umsetzen (Überschreiben) der Positionsnummer im Reiter Preislisten am Vorgang ändern.
Preislisten anpassen
Das JustRelate CRM bietet eine Massenänderungsfunktion, um Preislisten schnell anpassen zu können.
Dafür stehen die Spalten Faktor Materialkosten und Faktor Herstellungskosten im Reiter Produkte/Leistungen des Formulars Preisliste zur Verfügung. Die Spalten sind dort blau hinterlegt und können direkt in der Liste gepflegt werden. Der Faktor wird als Aufschlag in % angegeben.
Die Funktion Faktoren anwenden (Funktionsleiste) berechnet - jeweils getrennt für Material- und Fertigungskosten - aus den "neutralen Kosten" und dem Faktor in % den Aufschlag, erhöht die neutralen Kosten um diesen Aufschlag und schreibt das Ergebnis in die Felder Vereinbarte Kosten.
Versionierung von Preislisten
Zusätzlich wird die Versionierung von Preislisten unterstützt. Wird über die Standard-Funktion Duplizieren oder Duplizieren mit Struktur am Formular Preisliste eine neue Version angelegt, fragt das System zusätzlich, ob die alte Preisliste auf ungültig gesetzt werden soll. Je nach Antwort werden die Felder gültig bis, gültig von, Nummer, Version und Status automatisch gesetzt. Beim Duplizieren mit Struktur werden die Zuordnungen zu Unternehmen und Vertrieb nicht mit dupliziert.
Die Liste Preislisten-Status (Administration/Produkte/Leistungen/Preislisten-Status) stellt die Funktionalitäten zur Verfügung (gültig, ungültig), die bei der Versionierung von Preislisten greifen.