Mit der Funktion Aktivität/... Brief..., Fax..., Mail... können Sie schnell und auf einfache Art Korrespondenzen in Form schriftlicher Dokumente oder als E-Mail erstellen. Dabei werden die zugeordneten Kontakte auf Wunsch bereits als Adressat eingesetzt. Ebenso werden auch eingehende Post und E-Mail als Korrespondenz verwaltet, um den Schriftverkehr nachvollziehen zu können.
Korrespondenz erstellen
Empfängerflag
In der Kontaktliste eines Vorgangs können Sie einen Vorgangskontakt als Adressat von Korrespondenzen (E-Mail, Brief) festlegen. Markieren Sie dazu das Feld Empfänger. Das System prüft, ob Kontakte in der Kontaktbeziehung dieses Empfänger-Flag haben. Diese werden dann automatisch als Empfänger zugeordnet. Somit wird automatisch immer ein "Vorgangskontakt" für Angebotsdokumente, E-Mails usw. verwendet.
Hinweis: Wenn einer der Kontakte mit Empfänger-Flag ein Team oder eine Verteilerliste ist, so wird er rekursiv in seine Mitglieder aufgelöst. Unternehmen und Abteilungen werden hierbei adressiert, jedoch nicht in ihre Mitarbeiter aufgelöst.
Werden mehrere Kontakte als Empfänger markiert, werden diese als einzelne Empfänger in der E-Mail verwendet. Das Angebotsdokument verwendet jedoch nur einen Kontakt als Adressat.
Empfänger-Flag am Angebot
Siehe auch: Aktivitäten und Aufgaben, Tipps zum Erstellen einer Korrespondenz