Wenn Sie einen Vorgang anlegen, werden automatisch Standardaktivitäten für ihn erstellt. Nachdem alle Daten gesammelt und alle wichtigen Beziehungen (Produkte/Leistungen, Kontakte, Mitbewerber) hergestellt wurden, kann die jeweilige Aktivität z.B. auf Erledigt gesetzt werden (siehe: Vorgänge über Aktivitäten qualifizieren). Weitere Aktivitäten lassen sich über die Funktionen in der Funktionsleiste rechts im Formular erstellen.
Aktivitäten an Vertriebsvorgängen
Vorgangskontext
Aktivitäten, die Sie aus einer Projektmappe oder einem Vertriebsvorgang heraus erstellen, sind direkt mit diesem Vorgang verbunden. Stellen Sie in der Aktivität selbst weitere Zuordnungen (Kontakte, Dokumente) her, so wird Ihnen im Auswahldialog eine Vorauswahl der bereits diesem Vorgang zugeordneten Objekte angeboten.
Siehe auch: Formularfunktionen - Vertrieb
- Öffnen Sie einen Vorgang.
- Erstellen Sie über die Funktionsleiste eine Aktivität (Neu).
- Bearbeiten Sie die Aktivität.
- Speichern Sie den Datensatz!
Siehe auch: Aktivitäten und Aufgaben
Vorgänge löschen
Wenn Sie einen Vorgang löschen, zu dem es Aktivitäten gibt, so fragt das System Sie, ob diese Aktivitäten ebenfalls gelöscht werden sollen. Wird dies mit Ja bestätigt, dann werden alle Aktivitäten, die diesem Datensatz zugeordnet sind, ebenfalls gelöscht. Lautet die Antwort Nein, dann wird bei allen Aktivitäten, die dem Datensatz zugeordnet sind, lediglich die jeweilige Verbindung zum Vorgang oder zum Angebot gelöscht.
Achtung: Löschen Sie eine Aktivität aus der Aktivitätenliste des Vorgangs, dann wird die Aktivität tatsächlich gelöscht, so wie es im Bestätigungsdialog angegeben ist.
Dies geschieht unabhängig davon, ob eine Aktivität Kontaktzuordnungen hat oder nicht.