Einen Vorgang überführen

Wenn Sie einen Vorgang in einen anderen Vertriebsvorgang überführen, entsteht ein neuer Vertriebsvor­gang als Nachfolger des Ursprungsdatensatzes.

  1. Öffnen Sie einen Vertriebsvorgang.
  2. Wählen Sie die Funktion Überführen.
  3. Entscheiden Sie, ob Sie den Vertriebsvorgang in eine Geschäftschance, ein Angebot oder einen Auftrag überführen möchten.
  4. Wählen Sie, welche Strukturen mit übernommen werden sollen, indem Sie das Häkchen an den auf­geführten Beziehungen entsprechend aktivieren oder deaktivieren.
  5. Klicken Sie OK. Es öffnet sich ein neues Formular.
  6. Benennen Sie den Datensatz eindeutig.
  7. Bearbeiten Sie den Datensatz in der Maske oder klicken Sie OK, um ihn sofort zu speichern.
  8. Der Ursprungsdatensatz bleibt dabei bestehen.

Im Reiter Verfolgung (unter Zusatzdaten) können Sie an jedem Datensatz Ursprungs- und Nachfolgeda­tensatz verfolgen oder separat zuordnen.

Löschen Sie später einen Ursprungsdatensatz, wird lediglich die Zuordnung zu den Ursprungs- und Nachfol­gedatensätzen aufgehoben. Unmittelbare Nachfolgedatensätze verlieren in diesem Fall übergeordnete Ebenen, aber nicht eigene untergeordnete Strukturen.

Pinnwand überführen

Beim Überführen eines Vorgangs können Sie entscheiden, ob die Pinnwand auch überführt wird (Option im Überführen-Dialog an Vorgängen). Die Option ist standardmäßig deaktiviert. In der Ziel-Pinnwand sind die historischen Einträge durch einen Trenner separiert. Der Trenner ist ein regulärer Systempost.

Versionierung beim Überführen und Kopieren in denselben Vorgang

Wenn Sie einen Vorgang in denselben Vorgang überführen (Angebot in Angebot) oder duplizieren, geht das System davon aus, dass eine neue Version des gleichen Datensatzes angelegt werden soll. Beim Speichern des Datensatzes erscheint deswegen eine entsprechende Abfrage, und es wird bei Bestäti­gung in der neuen Version die Versionsnummer unter Zusatzdaten um eins hochgezählt. Der Ursprungs­datensatz erhält den Status auf neue Version kopiert und ist automatisch nicht mehr Forecast-relevant (er hat z.B. kein Forecast-Flag).

Attention

Achtung: Die Funktion "Überführen" führt dazu, dass bei Vertriebsvorgängen das Forecast-Flag entfernt wird. Der überführte neue Vorgang ist nicht mehr in der Forecast-Pipeline (Auswertungen).

Bearbeiter beim Überführen von Vorgängen festlegen

Beim Überführen eines Vertriebsvorgangs kann festgelegt werden, ob der "kaufmännische Bearbeiter" des Ursprungsvorgangs beibehalten werden soll oder auf den eingeloggten Benutzer umgesetzt wird (ein Ange­bot wird z.B. durch einen anderen kaufmännischen Bearbeiter überführt und weiter qualifiziert).

Die neue Umgebungsvariable PSA_COP_PRO_COM_PRS steuert das Verhalten. Folgende Werte sind zulässig:

  • CUR: new agent – den aktuellen Agenten setzen
  • OLD: keep agent – den bestehenden Agenten behalten
  • ASK_OLD: ask for keeping the agent – auf Rückfrage den Agenten behalten (Voreinstellung)
  • ASK_CUR: ask for new agent – auf Rückfrage den Agenten ändern
  • CHC: select agent – einen neuen Agenten auswählen