Tipps zum Erfassen eines Objekts

  1. Öffnen Sie ein leeres Objektformular.
  2. Tragen Sie ein Stichwort ein. Die Nummer und das Erfassungsdatum werden zunächst automatisch vergeben.
  3. Um es nicht zu vergessen, tragen Sie im Reiter Adressen gleich die Hauptadresse zum Standort des Objekts ein. Auch wenn ggf. detaillierte Adressdaten fehlen (keine PLZ etc.) kann auch eine unvoll­ständige Adresse gespeichert werden.
  4. Wenn im System bereits umfangreiche Objekte erfasst sind, bietet sich eine Objekt-Dubletten­suche an, um das Objekt nicht als Dublette zu erfassen. Klicken Sie dazu in der Funktionsleiste Dublettensuche und stellen Sie die Bewertungsregler entsprechend der zum neuen Objekt vorhan­denen Informationen ein.
  5. Ordnen Sie im Kopf des Formulars weitere relevante Daten und Kontakte zu (Bauherr, Bauträger usw.), die auch in der Datenbank gespeichert sein müssen. Automatisch sind diese Kontakte mit den Rollen, die sie im Projekt spielen, in der Kontaktliste zu sehen.
  6. Erfassen Sie bei Bedarf weitere Kontakte in der Kontaktliste.
  7. Wechseln Sie zum Reiter Stammdaten, um weitere wichtige Attribute des Objekts zu pflegen.

Gewerke erfassen

Gewerke können Sie ebenso einfach erfassen (Menü Sales/Objekte/Gewerke) und den Objekten zuord­nen (Reiter Gewerke am Objekt).

Sie können Gewerke strukturieren und ihnen Kontakte und Ansprechpartner zuweisen.