Objektübersicht und -verwaltung

Über das Topmenü Sales/Objekte können Sie die Objektübersicht, die Verwaltung der Objekte sowie auch die Verwaltung der Gewerke öffnen.

Mit den Attributen der Objektverwaltung können Sie die wichtigsten Informationen für Ihre Bauvor­haben sowie beteiligte Kontakte und Vorgänge verwalten. Im Einzelnen:

• Eindeutige Objekt- oder Projektnummer (ibau-Nummer).
• Die wichtigsten Kontakte im Blick behalten sowie objektspezifische Verwaltung aller beteiligten Ansprechpartner und Mitbewerber und eines Verantwortlichen.
• Statusgetriebener Objekt-Workflow.
• „Kalender“ zur Terminverwaltung bei Objekten.
• Verwaltung verschiedener Objekttypen (öffentliches oder privates Vorhaben etc.).
• Kerninformationen wie Baustadium, Ausschreibungsart, Herkunft, Ausschreibungsbeginn, Submissi­onstermin, Vergabetermin, Baubeginn und -ende, Budget, erwarteter Umsatz etc.
• Technische Details, Gewerke, Subobjekte, Lieferpositionen und Leistungen.
• Objektspezifische Aktivitätenhistorie, Dokumentenverwaltung, Merkmalsliste.
• Automatisiertes Wiedervorlage- und Eskalationsmanagement (Fristen).
• Übersicht aller mit dem Objekt verbundenen Geschäftschancen, Angebote und Aufträge.
• Bearbeitung und Verwaltung beliebiger Adressen (Ausführungsort, Lieferadresse, Rechnungsadresse etc.) im Reiter Stammdaten bzw. Adressen.
• Beliebige Objektbewertungsattribute, Beschreibung des Objekts oder Projekts.
• Umkreissuche für Objekte im Menü Extras.
• Umkreissuche am Objekt (auf die Adresse oder den Standort, z.B. zur Ermittlung von geeigneten Dienstleistern gemäß frei definierbarer Filter).
• Umfassende Filtermöglichkeiten auf Objektdaten und Beziehungen.
• Flag für Referenzobjekte.
• Dublettenbereinigung für Objekte (Funktionsleiste).

Das System unterstützt Sie dabei, neben nicht kaufenden Akteuren (z.B. Bauträger, Generalunternehmer) und Mei­nungsbildnern (z.B. Planer, Architekten) auch die kaufenden Kunden (z.B. Handel, Verarbeiter, End­kunde) zu identifizieren und besser kennenzulernen. Sie erkennen sofort, welcher Akteur immer wieder erfolgreich Objekte betreut, welche Hersteller ausschreiben und wer schließlich die Aufträge erhält.

Über den Import von Ausschreibungs- und Objektdaten (z.B. ibau) mit einer leistungsstarken Dubletten­prüfung sowie umfassenden Filtermöglichkeiten wird die Beschaffung, Segmentierung und Qualifizie­rung unterstützt.

Das JustRelate CRM verbindet CRM-Funktionalität mit Informationen im ibau und bietet somit integrierte Ver­triebsunterstützung für in ibau ausgewählte Projekte.

• Konfigurierbarer ibau-Datenimport (Job),
• leistungsfähige Dublettenprüfung für Objektdaten,
• Schwellenwerte der Dublettenerkennung per Klick einstellbar,
• Prüfung auf Objektname, ibau-Nummer, Standort usw.

Importierte Objekte erhalten im JustRelate CRM ihre ibau-Nummer und können über die Funktion in ibau öff­nen qualifiziert und verfolgt werden. Änderungen können dann manuell oder über den CRM-Job importiert werden.

Hier sehen Sie die Liste aller Bauvorhaben in der Datenbank. Per Quickfilter können Sie die Liste bei Bedarf auf Meine Objekte, Offene oder Abgeschlossene Objekte einschränken. Natürlich kön­nen sie auch alle Standardfunktionen des Systems zum Suchen und Filtern in der Liste nutzen.

Im unteren Bereich wird eine kompakte Kennzahlauswertung dargestellt, die auf den Objektstatus basiert.

Direkt aus der Liste heraus können Sie per Hyperlink eines oder mehrere Objekte im Objektformular öffnen.

Das Formular enthält die wichtigsten Attribute für die Verwaltung eines Bauvorhabens sowie alle wichti­gen Beziehungen.

Bei Bedarf können Sie dem Objekt oder Bauvorhaben ein Bild zuordnen. Nutzen Sie dazu die Funktionen in der Funktionsleiste.

In den Unterlisten (Reiter) des Objektformulars können Sie alle wichtigen Beziehungen zum Bauvorha­ben verwalten.

Sie können mit dem Bauvorhaben verbundene Objekte aus der Datenbank zuordnen.

Integrieren Sie alle objektbeteiligten Kontakte mit ihrer Rolle in das Bauvorhaben.

Jegliche Aktivitäten über sämtliche Kanäle, die mit dem Bauvorhaben zu tun haben (Aufgaben, Ter­mine, Kommunikation). Nutzen Sie die Quickfilter zur schnellen Ansicht in der Liste. Erstellen Sie aus der Funktionsleiste neue Aktivitäten direkt beim Objekt.

Zentrale Ablage diverser Dokumente zum Bauvorhaben, die in der Dokumentenverwaltung gepflegt und hier zugeordnet und verknüpft werden.

Hier können Sie wichtige Adressen zum Objekt eintragen. Die Standortadresse des Objekts muss immer als Hauptadresse angelegt sein (Reiter Adressen). Die Adressen können z.B. auch in Google Maps ange­zeigt werden (markieren, Standortsymbol klicken).

Übersichtsliste aller Geschäftschancen, Angebote und Aufträge insgesamt und auf Objektebene. Ver­knüpfen Sie das Bauvorhaben mit im JustRelate CRM verwalteten Vertriebsprojekten oder Vorgängen, um z.B. auch entsprechende Auswertungen zu realisieren. Nehmen Sie einzelne Geschäftschancen oder Angebote aus dem Forecast heraus.

Kollaborationplattform wie in allen Vorgangsformularen, um es allen internen Mitarbeitern, die am Pro­jekt beteiligt oder mit dem Bauvorhaben verbunden sind, zu ermöglichen, die Vorgänge und den Fortschritt des Projekts unmittelbar zu verfolgen. Die Kollaboration kann über die CRM-Pinn­wand initiiert und verwaltet werden.

Neben der Standardübersicht und den wichtigsten Beziehungen kann das Objekt-Template noch weitere Möglichkeiten für Verknüpfungen zur Verfügung stellen. Hier nur exemplarisch.

Freie Eingabe von zusätzlichen Informationen.

Verknüpfung mit Gewerken in der Datenbank. Die Gewerke können Sie ebenso über das Menü Sales/Objekte verwalten.

Den Leitungs- oder Produktumfang für das Objekt erfassen. Der hier aufgelistete Leistungsumfang könnte für Vertriebsvorgänge wie Angebote genutzt werden.

Sie können jedem Objekt dessen Ursprungsobjekt und Nachfolgungsvorgänge und -objekte zuordnen und diese verfolgen.

An Objekten (weitere Funktionen) kann der „Kalender“ zur Terminverwaltung bei Objekten aufgeru­fen werden.

Analog zu Kontaktdubletten gibt es für Objektdubletten eine Bereinigungsfunktion, mit der sich Objekt-Dubletten aus dem System entfernen lassen. Über das Untermenü werden die Funktionen Dubletten suchen und Dubletten zusammenführen bereitgestellt. Beide Funktionen öffnen den Dublet­tenbewertungsdialog mit Reglern für Schwellenwerteinstellung und die Bewertung der Attribute.

Dubletten zusammenführen stellt den Datensatz fest, mit dem zusammengeführt werden soll, und über den Vergleichsdialog lassen sich die Objekte dann zusammenführen.