Eigene Einstellungen konfigurieren

In dieser Dokumentation finden Sie zahlreiche Hinweise auf Einstellungen und Konfigurationsmöglichkeiten des JustRelate CRM. Im Formular Meine Daten stehen in der Funktionsleiste im Menü Konfiguration persönliche Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfü­gung.

Insbesondere die Möglichkeit, Umgebungsvariablen unter Meine Einstellungen anpassen zu können, hilft Ihnen, das System auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.

Immer wenn in der Dokumentation von benutzerspezifischen Variablen und Werten die Rede ist, können Sie prüfen, ob Sie individuelle Einstellungen benötigen.

Hier können Sie die Daten Ihrer Firma mit allen Kontakten, Mitarbeitern und Abteilungen sowie Aktivitäten und Zuordnungen verwalten. Die Angaben zur Firma werden beim Anlegen des Unternehmens vom Administrator bereits eingepflegt. Als Anwender sehen Sie unternehmens­relevante Informationen und haben (möglicherweise eingeschränktes) Schreibrecht, um Angaben zu korrigieren und weitere Informationen einzutragen. Die Informationen im Reiter Aktivitäten werden dynamisch aus den Aktivitäten der internen Mitarbeiter ermittelt.

Unter Zusatzdaten finden Sie neben den Kontaktbeziehungen zu anderen Unternehmen und Personen auch einen Strukturbaum mit der Sicht auf übergeordnete und untergeordnete Unternehmen innerhalb Ihrer Firma.

Das Formular Meine Firma bietet Auswertungen zur ABC-Analyse auf der Grundlage der Umsatzberech­nung aller Auftragsvorgänge und Auswertungen im Rahmen der grafischen Vertriebsanalyse.

Gerätespezifische Einstellung, ob Push-Nachrichten an das Gerät gesendet werden sollen und zusätzlich der individuelle Startdialog bei diesem Gerät. In diese Liste werden automatisch alle Geräte eingetragen, mit denen sich der Benutzer anmeldet. Der Eintrag bleibt so lange erhalten, bis ihn der Benutzer wieder entfernt. Falls ermittelbar, werden für mobile Geräte Zusatzinformationen (Modell, Plattform und Version) einge­tragen.

Das JustRelate CRM startet standardmäßig mit dem Aufruf des Dialogobjekts "Cockpit".

Als Anwender finden Sie in der Funktionsleiste die Funktion Geräteeinstellung. Hier können Sie mehrere der angebotenen Objekte (kommasepariert) für den von Ihnen verwendeten Client, z.B. den Web-Client, als Startmasken festlegen. Beachten Sie, falls gewählt, dass der Kalender und das Entry Portal dann in einem eige­nen Browserfenster starten.