Drag-and-Drop

Das JustRelate CRM unterstützt Drag-and-Drop, wodurch Sie bequem Einträge von einer Übersichtsliste zu einer anderen oder von einer Übersichtsliste in einen anderen Reiter kopieren können, wenn die Listen dieselbe Sicht auf die Beziehung repräsentieren. Dabei kommen die Karteireiter der Formulare in den Vor­dergrund, wenn der Mauszeiger mit dem kopierten Datensatz über einem von ihnen schwebt.

Kontakte aus der Kontaktbeziehung in einem Marketingvorgang können Sie markieren und in die Kontakt­beziehung einer Aktivität (Für Kontakt ...) ziehen (kopieren). Kontakte oder Dokumente aus einem Vertriebsvorgang können in einen anderen Vertriebsvorgang kopiert werden usw.

Darüber hinaus unterstützt das CRM Drag-and-Drop von Dateien (Dokumenten) aus dem lokalen System in die Dokumentenverwaltung. So lassen sich automatisch neue Dokumentdatensätze anlegen.

Sie können Dokumente von Ihrem Anwendersystem direkt in eine Dokumentbeziehung (Reiter Dokumente) ziehen. Dabei werden die Beziehung und gleichzeitig ein neuer Datensatz angelegt.