Bericht drucken

So gehen Sie vor:

  1. Öffnen Sie mit dem Befehl Drucken aus der Menüleiste den Reportmanager.
  2. Markieren Sie im Feld Auswahl die Berichte, die ausgegeben werden sollen.
  3. Selektieren Sie die Zeile des jeweiligen Berichtes, um dessen Suchbedingungen festzulegen.

In den Suchbedingungen können Sie festlegen, ob zusätzlich Datensätze aus den Beziehungen des Stammdatensatzes ausgegeben werden (Häkchen).

Bei den Beziehungen im Bereich Suchbedingungen wie z.B. Aktivitäten, Dokumente oder Angebote kön­nen Sie zusätzlich über spezielle Attribute wie Status, Typ, Art oder Datum nach bestimmten Datensät­zen filtern, die dann ausgegeben werden.

Beispiel: Sie möchten einen Report in Form eines Datenblattes zu einer Person ausdrucken. Der Report soll neben den Stammdaten des Kontakts nur alle offenen Aufgaben enthalten sowie Dokumente vom Typ "Information".

  1. Öffnen Sie den Reportmanager.
  2. Markieren Sie im Reportmanager den Bericht Externe Person: Datenblatt ....
  3. Klicken Sie in die Zeile, in der der Bericht steht, um sie zu selektieren.
  4. Wechseln Sie in die Suchbedingungen und entfernen Sie alle Häkchen neben Ausgabe, außer die Häkchen an den Elementen Offene Aktivitäten und Dokumente.
  5. Klicken Sie im Element Offene Aktivitäten in das Feld Typ und wählen Sie aus dem Auswahlmenü Auf­gabe.
  6. Klicken Sie im Element Dokumente in das Feld Typ und wählen Sie aus dem Auswahlmenü Informa­tion.
  7. Klicken Sie den Button Ausführen (im Reportmanager rechts oben).
  8. Der Bericht öffnet sich in MS Word oder in der Reportvorschau (je nach Typ) und kann ausgedruckt werden.
  9. Klicken Sie in der Reportvorschau den Button Speichern, dann wird der Bericht an der Person abge­legt.
  10. Oder Senden Sie das Dokument aus der Reportvorschau, indem Sie eine Korrespondenz erstellen (in diesem Fall wird es nicht als Dokument abgelegt, sondern als Anlage der Korrespondenz).

Reportvorschau-Dialog

Hinweis: Technisch bedingt zeigt die Berichtsvorschau im Web-Client nach Erzeugen eines Berichts (z.B. Angebot) nur die erste Seite. Die Vorschau ist eine native App, in der das Dokument nicht eingebettet angezeigt oder gescrollt werden kann. Aus diesem Grund wird nur ein Bild der ersten Seite erzeugt und dargestellt.

Tipp: Die Funktion Anzeigen in der Vorschau stellt den Bericht (PDF) in der verknüpften Applikation (z.B. im Web-Browser) dar, wo das Dokument überprüft werden kann. Da der Bericht in der Regel am Ausgangsdatensatz (z.B. Angebot) gespeichert wird, ist das PDF nach Speichern ebenfalls jederzeit verfügbar.

Geladene Treffer als Liste drucken

Sie haben die Möglichkeit, geladene Treffer einer Suche als Liste zu drucken. Dieser Bericht kann aus dem Reportmanager erzeugt werden.

Info

Admin: Wenn die Umgebungsvariable PSA_SFR_RPT_MNG_ADD_XLS auf y gesetzt ist, dann wird im Report­manager eine Zeile (ohne Berichtsvorlage) für den Export nach Excel eingefügt.

Mehrere Berichte in ein Dokument drucken

Mit dem Reportmanager können Sie mehrere markierte Berichte komfortabel in einem Doku­ment ausdrucken, ohne nach jedem Bericht die Reportvorschau bestätigen zu müssen.

Dafür steht im Reportmanager die Option Ein PDF-Dokument erzeugen bereit. Wählen Sie diese Option, werden die generierten Berichte in das PDF-Format konvertiert und in einem Dokument zusam­mengefasst. Falls die einzelnen Optionen für den Dokumenttitel, die Relation, die Dokumentart und den Preview-Handler eindeutig sind, wird das Gesamtdokument in der Reportvorschau angezeigt. Dort können Sie speichern, senden und drucken. Die Funktion Speichern hinterlegt das Dokument im Unterschied zu Einzelreports am Benutzer (Meine Daten, Reiter Dokumente). Mit der zusätzlichen Funktion Speichern unter können Sie das Dokument im Dateisystem ablegen.

Automatischer Excel-CSV-Export bei nicht verfügbarer DIM

Der Applikationsserver kann automatisch erkennen, ob die DIM (Desktop Integration) verfügbar ist. Wenn diese nicht genutzt werden kann (z.B. nicht aktiv oder anderes OS), wird der Report beim Generieren über den Reportmanager automatisch als CSV-Datei einer Excel-Liste exportiert.