Struktureinheiten der eigenen Firma

Sie können weitere Einheiten im Formular der eigenen Firma über den Reiter Kontaktbeziehungen (Zusatzdaten) anlegen. Mit dem Dialog Einheiten auswählen können Sie neben der Auswahl vorhandener Ein­heiten auch neue Einheiten erstellen. Damit übernehmen Sie automatisch Attribute einer übergeordne­ten Einheit.

Beim Erstellen weiterer interner Einheiten und Beziehungen im Formular .../Interne Abteilung wird eine direkte Beziehung untereinander hergestellt. Die Organisationshierarchie im JustRelate CRM ist immer von oben nach unten aufgebaut. Im Kopfformular steht somit generell das Mutterunternehmen bzw. die übergeordnete Abteilung, im Reiter Kontaktbeziehung die untergeordnete Abteilung. Sie können den Reiter Kontaktbeziehung nutzen, um eine Beziehung zwischen der übergeordneten Abteilung im Kopfformular und einer Unterabteilung im Reiter herzustellen.

Gehen Sie so vor, um Strukturen herzustellen:

  1. Öffnen Sie im Formular Ihrer Firma oder einer Organisationseinheit unter Zusatzdaten den Reiter Kontaktbeziehung.
  2. Klicken Sie den Button Einheiten auswählen.
  3. Stellen Sie Beziehungen zu vorhandenen Einheiten her oder erstellen Sie hier neue Einheiten als Struktur (Neuer Kontakt).
  4. Gehen Sie auf dieselbe Weise vor, um immer tiefere Strukturen herzustellen.
  5. Beim Erstellen der Strukturen werden automatisch Zugriffsgruppen erstellt, die die Struktur übernehmen.
  6. Legen Sie im Feld Leiter einen internen Mitarbeiter fest, der Sicht auf das Entry Portal seiner Mitar­beiter derselben Ebene hat.
  7. Speichern Sie Ihre Arbeit.

Hinweis: Einen Leiter für die Sicht auf die Mitarbeiter derselben Ebene einzusetzen, ist eine zusätzli­che Option, die verwendet werden kann, wenn der Leiter nicht in der direkt übergeordneten Abteilung erfasst ist. Die hierarchische Sicht sollte über die Unternehmensstruktur und die zugeordneten Mitarbei­ter abgebildet werden.

Im Formular jedes untergeordneten Kontakts sehen Sie unter Kontaktbeziehungen immer die unmittel­bar eine Stufe übergeordnete Organisationseinheit.

Ansichtsoptionen (Ansicht)

Direkt zugeordnet zeigt alle dem Unternehmen direkt zugeordneten Einheiten.

In Abteilungen zeigt auch die Unterabteilungen von Einheiten an.

Einheiten aus der Strukturbeziehung löschen

Mit diesem Verfahren wird lediglich die Beziehung des Unternehmens in der Struktur gelöscht, nicht das Unternehmen selbst.

Hinweis: Beachten Sie, dass immer das übergeordnete Unternehmen geöffnet werden muss, wenn Sie untergeordnete Strukturen löschen möchten.

  1. Öffnen Sie im Formular der betreffenden Organisationseinheit unter Zusatzdaten den Reiter Kon­taktbeziehungen.
  2. Öffnen Sie den Auswahldialog Einheiten auswählen. Die untergeordneten Einheiten sind in der Liste auf der rechten Seite vorbelegt.
  3. Markieren Sie in der rechten Liste die Einheiten, die gelöscht werden sollen.
  4. Klicken Sie den Button Entfernen.
  5. Schließen Sie den Auswahldialog.

Einheiten mit Strukturen löschen

Wenn Sie Einheiten mit Strukturen als Stammdatensatz löschen müssen, dann öffnen Sie einfach eine Einheit aus dem Strukturbaum per Hyperlink und verwenden den Standardbefehl Löschen.

Attention

Achtung: Mit dem Standardbefehl Löschen werden Sie bei Unternehmensdatensätzen mit Struktur gefragt, ob der Datensatz mit der gesamten Struktur gelöscht werden soll oder nicht.

Bei JA werden auch alle untergeordneten Unternehmen gelöscht! Die Personen bleiben als Kontakte erhalten.

Mit NEIN werden die Strukturinformationen der untergeordneten Unternehmen nach oben hin aufgelöst. Verlieren untergeordnete Unternehmen die Beziehung zu ihrer unmittelbar übergeordneten Organisati­onseinheit (wenn z.B. das Mutterunternehmen gelöscht wird), werden sie stets auf die oberste Ebene verschoben. Sie verlieren alle übergeordneten Ebenen, nicht jedoch eigene untergeordnete Strukturen. Sollen diese Ein­heiten in eine Struktur integriert werden, müssen sie neu zugeordnet werden.