Serviceeinsatz am Auftrag anlegen

Das Beispiel zeigt an einem Standardablauf der Service-Einsatzplanung, wie ein Planer oder Disponent mit Hilfe der Plantafel eine wöchentliche Planung von Serviceeinsätzen vornimmt.

Im Reiter Abwicklung [Terminplanung] können Sie die Wunschterminspanne (von-bis) eintragen. Dieser Termin ist entweder der Wunschtermin des Kunden oder ein vom Auftragsbearbeiter grob geplanter Termin.

Terminplanung bei einem Serviceauftrag

Der Serviceeinsatztermin kann im Kontext eines Auftrags in der Funktionsleiste Planung/Planstatus setzen angelegt werden. In der Aktivität (im Termin) wird Beginn/Ende automatisch vorbelegt. Die Aktivität wird automatisch erzeugt und im Reiter Einsatztermine abgelegt. Der Status des Serviceauftrags wird automatisch auf in Planung gesetzt. Dem Einsatztermin werden noch keine Ressourcen zugewiesen (Zuständiger, Agenten in der Teilnehmer­liste). Dies geschieht erst in der Plantafel. Sie können die Aktivität alternativ auch erzeugen, indem Sie den Status des Serviceauftrags direkt auf in Planung setzen.

Sie können in der Formular-Übersichtsliste eines Auftrags mehrere Aufträge markieren und für diese die Einsatztermine gleichzeitig erzeugen.

Wird dann am jeweiligen Auftrag die Plantafel aus der Funktionsleiste mittels Einsatzplanung/Planta­fel geöffnet, sehen Sie nur die Einsatztermine dieses Auftrags.

Mehrere Einsatztermine zu einem Auftrag

Es gibt eher selten mehrere Einsatztermine zu einem Auftrag. Müssen dennoch mehrere Einsatz­termine zu einem Auftrag angelegt werden (z.B. ein neuer Termin nach nicht korrekt ausgeführter Wartung, etc.), gibt es folgende Möglichkeiten:

  • Setzen Sie den Auftrag erneut in den Status in Planung. Das System prüft nicht, ob es bereits Einsatztermine zum Auftrag gibt. Sie können diese Prüfung manuell in der Einsatzterminliste vornehmen.
  • Legen Sie aus dem Auftrag über Aktivität (Neu) in der Funktionsleiste einen Termin an. Tragen Sie den Termintyp und die Zei­ten manuell ein (der Ort wird wie im Standard mit der Hauptadresse des Kunden belegt).
  • Öffnen Sie dann die Plantafel, legen Sie dort einen Serviceeinsatztermin an und ordnen Sie anschließend den Serviceauf­trag manuell zu.