Initiale Benutzer und Beispieldaten

Nach der Installation stehen folgende Daten zur Verfügung:

Standardgruppen

Mit dem JustRelate CRM werden standardmäßig folgende Benutzergruppen ausgeliefert:

PSA: Normale Benutzer (i.d.R. alle internen Mitarbeiter)

PSA_ADM: Administratoren mit Admin-Top-Menü und Zugriff auf PiSA cubes

CUSTOMIZING: Customizer und alle beim Kunden in der Benutzerverwaltung angelegten CUSTOMIZER-Benutzer. Die Cus­tomizing-Zuordnung ist notwendig, wenn ein Kunden-Customizing vorgenommen wurde und Dialoge nur für die Gruppe CUSTOMIZING angelegt wurden.

Eigene Gruppen können von der Kunden-Administration angelegt werden, sollten aber im Bereich über der Customizing-Gruppe liegen. Dies kann hilfreich sein, wenn der Zugriff auf Datensätze über Gruppen gesteuert werden soll.

Untergruppen von PSA_ADM sind:

PSA_ART_CNF: Konfiguration der Konfigurationslogiken über einen Produktkonfigurator

PSA_ADM_ART: Konfiguration der Konfigurationslogiken über einen Produktkonfigurator

PSA_ADM_PRO
PSA_ADM_DOC
PSA_ADM_ACT

Hinweis: PSA- und PSA_ADM-Zuordnungen können über das Administrator-Flag im Formular der inter­nen Mitarbeiter gesteuert werden.

Personendaten

Administrator-Benutzer mit kleinen Personendaten. Er übernimmt die Rolle des Administrators der Eigenen Firma und kann das CRM einrichten, anpassen und customisieren. Er kann sich als der Benutzer salesa­dmin mit dem Passwort salesadmin anmelden und gehört der Untergruppe PSA_ADM der Gruppe PSA an. Der Admi­nistrator sollte nach der Installation dieses allgemeingültige Passwort durch ein eigenes ersetzen.

Demo-Benutzer mit kleinen Personendaten. Er übernimmt die Rolle eines gewöhnlichen Mitarbeiters, der mit dem JustRelate CRM arbeitet, kann sich als Benutzer salesdemo mit dem Passwort salesdemo anmelden und gehört den Grup­pen PSA und CUSTOMIZING an.

Organisationseinheit

Die eigene Firma mit Firmendaten und Adressdaten.

Vorgänge

Musterangebot „Angebot über eine neue Schmieranlage“ mit dem spezifischen Produkt „Schmieranlage Typ 30-12“ in neutraler Produktstruktur, und mit einer Kalkulationsgruppe, Aktivitäten und Dokumenten.

Prozessdefinition

Alle Prozesse für Kontaktgruppen, Vertrieb, Marketing und Service als Objekte mit einem Prozess-Status (Vorgängen), Standardaktivitäten zu Vertriebsvorgängen und Eskalationsmanagement.

Aktivitäten

Alle Standardaktivitäten zu Kontakten und Vertriebsvorgängen.

Attention

Achtung: In den ausgelieferten Objekten sind teilweise Datensätze im Feld Identifier als EMPTY gekenn­zeichnet. Diese Datensätze dürfen auf keinen Fall gelöscht werden!