Erste Schritte nach der Installation

Hinweis: Die folgenden Informationen sollen dem Administrator helfen, das System für den Einsatz im Unternehmen vorzubereiten. Es handelt sich nicht um die ausführliche Dokumentation aller Administrati­onsmöglichkeiten, sondern um erste Maßnahmen zum Einstieg ins JustRelate CRM.

Die erste Aufgabe besteht darin, Mitarbeiter und die Abbildung der Unternehmensstruktur in der CRM-Kontakt- und Benutzerverwaltung anzulegen. Dies geschieht im laufenden Geschäftsbetrieb meistens manuell, kann aber bei umfangreichen Daten auch über den CSV-Import oder Datenbank-Loader ausgeführt werden.

Attention

Achtung: Achten Sie beim CSV-Import auf die strikte Trennung zwischen internen Mitarbeitern und externen Kontakten. Interne Kontakte sollten keinesfalls als externe Kontakte verwaltet werden.

Legen Sie über Administration/Kontakte/Interne Mitarbeiter bzw. ... /Eigene Firma/Interne Abteilungen Folgendes an: 

  • Die eigene Firma im Unternehmensstamm,
  • die eigenen Mitarbeiter im Personenstamm,
  • die Organisationsstruktur (Firma - Abteilung - Mitarbeiter).

Interne Mitarbeiter und Login-Benutzer

Interne Mitarbeiter sind gleichzeitig CRM-Anwender. Aus diesem Grund ist ein Mitarbeiter nicht nur über seinen Namen in der CRM-Kontaktdatenverwaltung (Formular Interner Mitarbeiter, Feld Name), sondern auch mit seinem Login-Namen im Basis-System identifiziert (Formular Interner Mitar­beiter, Feld Login). Beim Anlegen von internen Mitarbeitern wird dieser Login-Name aus dem Nach­namen gebildet und kann geändert werden. Unmittelbar, nachdem gespeichert wurde, ist dazu ein entsprechender Datensatz in die PiSA cubes-Benutzerverwaltung eingetragen (Administration Login-Verwaltung).

Hinweis: Möchten Sie das beim ersten Login automatisch angelegte Client-Login-Set (mit dem Namen PISASALES) verwenden, achten Sie beim Anlegen Ihrer internen Mitarbeiter bitte darauf, dass deren Login-Namen im System mit den in den Client-Login-Sets gespeicherten Login-Namen übereinstim­men (unter Windows ist dort der aktuelle Benutzername gespeichert). Um mit dem JustRelate CRM arbeiten zu kön­nen, ist ein JustRelate CRM-Benutzer automatisch auch immer ein PiSA cubes-Benutzer.

CRM-Endanwender und -Administratoren

JustRelate CRM unterscheidet Endanwender und Administratoren (Formular Interner Mitarbeiter, Checkbox Admin). Insbesondere in größeren Einheiten kann es mehrere CRM-Administratoren geben, die, wie bereits erwähnt, im Unterschied zu Endanwendern das JustRelate CRM einrichten und anpas­sen sowie über das Basissystem PiSA cubes eingeschränkt in spezifischen Bereichen technisch administrieren können.

Attention

Achtung: PiSA cubes erlaubt den Zugriff auf und Änderungen am Datenmodell. Daher sollten Administra­toren nur festgelegte Werkzeuge verwenden und mit PiSA cubes erst arbeiten, nachdem sie die erforderlichen Kenntnisse des Datenmodells in einer Customizer-Schulung erworben haben.