Gelöschte Termine mit Teilnehmern

In der Groupware gelöschte Termine

Bereits nach Exchange exportierte, dort aber anschließend gelöschte oder abgesagte Termine erhalten im JustRelate CRM automatisch den Status Abgesagt. Dadurch bleibt im CRM-System die Termin-Historie erhal­ten, genauso wie wichtige Notizen am Termin erhalten bleiben. Der Termin kann bei Bedarf wieder aktiviert werden.

Das entsprechende Feature kann mit der Option Existenzprüfung in der globalen Groupware-Konfiguration (Glo­bale Einstellungen) eingeschaltet werden (Variable PSA_SYN_GRW_EXP_CHK).

Sie können beim Löschen von Terminen in der Groupware auch das CRM-Add-In Löschen und Synchroni­sieren nutzen, um damit den Abgleich manuell durchzuführen. Das Add-In finden Sie in der Group­ware am geöffneten Termin.

Aus einem Exchange-Termin gelöschte Termin-Teilnehmer werden korrekt aus dem CRM-Ter­min entfernt.

Synchrones Löschen in der Groupware und im JustRelate CRM

Bei Performance-Problemen können beide Features über die Variablen PSA_SYN_GRW_EXP_CHK und PSA_SYN_DEL_APM_ATT deaktiviert werden (falls notwendig, auch benut­zerspezifisch). Die Voreinstellung ist y.

Wenn Sie im JustRelate CRM einen bereits synchronisierten Termin löschen, haben Sie die Wahl, ob der Ter­min auch in Exchange gelöscht werden soll oder nicht. Verneinen Sie an dieser Stelle, wird der Termin intern gekennzeichnet, so dass er in der Groupware verbleibt, aber nicht mehr synchronisiert oder importiert wird. Zusätzlich wird dem Exchange-Termin die CRM-Kategorie entzogen.

Wird im JustRelate CRM ein Termin gelöscht oder der Termin in einen finalen Status versetzt (Abgesagt, Nicht stattgefunden, ...), dann prüft das System, ob der Termin auch in der Groupware vorliegt. Dieses Feature wird über die Variablen PSA_SYN_DEL_APM_GRP bzw. PSA_SYN_DEL_APM_STA gesteuert.

Teilnehmer aus der Teilnehmerliste löschen

Wird ein Terminteilnehmer im JustRelate CRM aus der Teilnehmerliste gelöscht, erhält der gelöschte Teilneh­mer in der Groupware eine Absage. Der Termin bleibt jedoch im Groupware-Kalender erhalten und wird auf "Frei" gesetzt. Der Teilnehmer kann den Termin interaktiv aus seinem Kalender ent­fernen. Die verbleibenden Teilnehmer erhalten eine Benachrichtigung über die Terminänderung.

Google: Wird im JustRelate CRM ein Teilnehmer aus einem Termin entfernt, so wird dem Teilnehmer im Zuge der Synchronisation eine Absage per E-Mail übermittelt. Der Termin wird jedoch sofort aus seinem eCalendar ent­fernt, und die verbleibenden Teilnehmer erhalten eine Benachrichtigung über die Änderung.

Wird ein Terminteilnehmer in der Groupware entfernt, wird diese Änderung zum CRM übertragen und die Zuordnung des Teilnehmers zum Termin entfernt.